卫大河回西安被审讯 各方势力在西安聚集
1936年冬，陕军七十二师加强团团长卫大河回到西安，警卫连连长王三喜老早就到城门口迎接，但卫大河却被国民党西北剿总政训处行动组组长叶贤之抓走，要调查卫大河在被俘期间与哪些共产党有接触。
今年夏天，卫大河在陕北和红军作战时候被俘，被俘原因是共产党高晓山冒充中央军，偷袭了团部，被俘至今半年时间，接触的共产党不计其数，叶贤之要求卫大河详细汇报和每个共产党接触的每一件事，时间太长卫大河根本无法叙述，叶贤之便以通共威胁，卫大河搬出上司封敬堂师长的名号与叶贤之周旋，叶贤之竟然真的放他走了，卫大河咽不下这口气，拿砚台故意砸伤了自己的头，带伤离开政训处。
叶贤之将审讯情况汇报给上司政训处主任邱元谷，邱元谷觉得这都是共产党的阴谋，将俘虏抓了又放，其实早就沆瀣一气了，东北军和陕北军都是虎狼之师，必须打他们个措手不及。
东北军机要局办公室的机要员中，有一个叫姜雅真的冷艳女子是中共地下党员，代号石榴，姜雅真接到机要情报：参加蒋介石晚宴的人员，包括蒋鼎文、张学良、杨虎城等人，地点西安饭店，时间晚上七点，姜雅真必须尽快想办法把情报送出去。
晚上，姜雅真到春生堂发廊附近和地下党接头，没想到接头人王峰在她面前被枪杀，还好姜雅真和王峰之间还有一段距离，政训处盘问几句便让她走了，但姜雅真被这一幕吓得腿都软了，强撑着身体离开。卫大河和王三喜正在附近面馆吃面，被枪声惊动，目睹了这一切。
西安地下党负责人付洋的掩护身份是一名牙科大夫，最近蒋介石要到西安视察，政训处、宪兵队、警察局到处抓人，地下联络站损失严重，各个据点也遭到不同程度的破坏，而一直和石榴单线联系的王峰牺牲了，接下来一定要选一个可靠的同志与石榴联络，眼下已经没有合适人选了，付洋决定由自己和石榴联系。
蒋介石晚宴上，蒋介石宣布了蒋鼎文为西北剿总司令，这是与张学良、杨虎城公开撕裂关系，邱元谷让叶贤之尽快搜集张、杨二人的通共证据，这二人向来和共产党亲密，证据并不难找，二人在西安经营多年，势力盘根错节，必须拿下他们的兵权，一夜之间，西安城内各方势力云集，蠢蠢欲动。
中央军已经向西安进发，杨虎城向陕军下达命令，全力阻击中央军，并让封敬堂立刻出兵潼关，封敬堂觉得这是让他带着七十二师去送死，不肯接受命令，杨虎城通过一一起师师长宋智，多次致电封敬堂，都被以各种理由推搪。
卫大河回道七十二师报到，封师长记恨他败光了加强团，一枪没打就全团被俘虏，当场就要枪毙卫大河，副团长段德午和参谋长都为卫大河求情，封敬堂将卫大河降为营长，并罚二十军棍，卫大河是个硬骨头，挨了打还硬是不肯低头，他没有埋怨师长的意思，而是责怪共党的高晓山打仗不规矩，如果再见高晓山，一定饶不了他。
东北军一二二师师长姜怀柱接到消息，张学良和杨虎城发动兵谏，扣押了蒋介石，原来昨夜西安城处处警戒，就是为了抓蒋介石，现在情况很不明朗，各方势力也都不敢轻举妄动。
日本陆军高级特务岩井一郎也收到了情报，情报课长吉田汇报，东北军和陕军联合发动政变，张学良已经致电延安，请共产党出面调停，这是日本人最不愿意见到的局面，如果共产党调停，说服蒋介石停止剿共，将会极大程度影响日本在中国的战略部署。
封敬堂曾答应过邱元谷，只支持中央军，所以他绝不会阻击中央军，但七十二师是陕军一份子，他也做不出来攻打陕军的事，所以选择中立，向部下传达了命令，向南京表明忠于中央军的意愿，并且撤回潼关的防守，禁止全军外出营地，命令只下达到团级，如遇泄密者格杀勿论。
陕军一一七师师长宋智，参谋长吴亦在商议阻击中央军的事情，张学良也向共党发出了求援，请中共在西安的负责人西安控制局势，付洋联系地下党，想办法将情报传递出去，这次一定要帮助东北军和陕北军，阻击中央军。
卫大河一觉醒来，发现师里有名号的人都去开会了，唯独没有叫他，卫大河身上有伤无法下床，便让卫兵喊段德午过来了解情况，段德午在外面千叮咛万嘱咐，千万不要将事情告诉卫大河，免得他胡来，但在卫大河旁敲侧击地追问下，段德午说出了真相，是蒋介石来陕北视察，遇上兵谏被扣下了，封师长撤回潼关兵力，是为了让中央军进来。
