日军欲利用姜怀柱挑拨 高晓山叶贤之针锋相对
姜怀柱苦战无援、唯有卫大河相救，可惜杯水车薪，在部下劝说下，为保全剩余将士性命，姜怀柱选择了投降日军，然而临阵投降，在中央看来乃是最无耻之行为，姜怀柱投降事件，影响极大，魏玺铭对姜怀柱感到痛心的同时，也看出了战区根本没人真心营救姜怀柱，除了卫大河之外，其他部队压根就没有行动，这才是姜怀柱投降的根源所在，魏玺铭下令嘉奖卫大河团全体官兵以及游击纵队。
杵村久藏带各大将官宴请了曹鉴卿和姜怀柱，宴会上歌舞升平，姜怀柱满怀心事，根本无心应对。
翠姑发现家门口一直有人盯着，姜雅真也不知道咋回事，姜雅真听说卫大河和高晓山回来了，立马去找卫大河了解情况。
卫大河回来之后，就一直闷闷不乐，他怎么也想不通姜怀柱怎么就能选择投降了，卫大河听到姜雅真来找他，叮嘱段德午等人，绝对不能说出姜怀柱的事情，能瞒多久就瞒多久。
卫大河和姜雅真一路走到村口，卫大河发现了跟踪的人，姜雅真却让他放人，卫大河更不明白，叶贤之咋会连姜雅真都监视，姜雅真反问父亲到底怎么了，否则叶贤之不会这么反常。在东北时，日本就曾想劝降姜怀柱，他没答应，这次姜怀柱的部队驻扎在中部防区最前沿，日本肯定会拿他开刀，姜雅真已经猜到父亲可能牺牲或者投降了，卫大河称他部队只是负责袭扰，没遇到鬼子，只是听说姜怀柱全身而退了，不过姜雅真压根不相信这话。
曹鉴卿完成了劝降姜怀柱的任务，可谓是大功一件，杵村久藏又交给他一个新的任务，去见邱元谷，谈谈联合反共的事情，并让邱元谷下令，让姜怀柱配合日军行动，现在姜怀柱顾虑重重，不会答应出任皇协军司令，但如果是邱元谷下令让他里应外合，免除他罪行，并加上日后论功行赏，姜怀柱便能放下顾虑。
杵村久藏希望姜怀柱能重新带兵，他愿意配一个师的兵力给姜怀柱，杵村久藏对中国内部战争非常了解，国民党大多数人都认为日本不足为患，真正和他们争江山的是共产党，只是碍于现在国共合作的原因，他们都无法正面与共产党为敌，杵村久藏从国民党利益出发，以打击共产党为诱惑点，声称姜怀柱是如今国民党中唯一一个可以正当理由打击共产党的，如果能击垮共产党，姜怀柱投降不但无罪，反而会有功。
邱元谷在曹鉴卿面前，对姜怀柱投敌的行为是深恶痛绝，曹鉴卿请他换个角度思考，姜怀柱投敌对中条山是弊，对邱元谷却是利，姜怀柱可以光明正大和日本人合作，攻打共产党，帮邱元谷除去眼中钉，因此曹鉴卿对邱元谷来讲，乃是功臣，曹鉴卿提出，若抗战结束后国民党胜利，要求不准追究姜怀柱投敌之罪，还要将官进爵，邱元谷答应好好考虑这个条件。
翠姑火急火燎地去找卫大河，说叶贤之把姜雅真抓起来了，卫大河带着一大堆人去救姜雅真，姜雅真已经知道了父亲投敌之事，这次叶贤之抓她也是奉前指命令，要抓姜雅真回去受审，姜雅真劝卫大河不要冲动，她身为罪臣之女，自知不会有好下场，她不想连累卫大河，希望卫大河照顾好自己，就算不负所托了。
游击纵队会议上，李汉桥宣布了嘉奖令，这嘉奖令全是卫大河一部血杀出来的，其余人皆受之有愧，因此卫大河在会议上撒气，也没人敢说什么。
高晓山分析了最近的战争，游击纵队已经潜入敌后好几个月了，也打了好几次仗，可日本人始终对游击队不闻不问，说明日军兵力紧张，必须集中兵力对付姜怀柱，而无暇分身攻击游击队，姜怀柱投降之后，日军将有两个作战方向，一是在中条山寻找下一个目标敌人，二是集中兵力消灭游击队，李汉桥听到这儿，提出撤回中条山的建议，被卫大河骂了一通。
高晓山称，对付鬼子扫汤，八路军的对策是充分发动群众力量，做好清理撤退工作，自从进入敌后以来，之后张庄附近的几个村子发动了群众，但还很不充分，高晓山提出，接下来的时间必须尽快行动，发动群众配合作战。叶贤之反对高晓山的提议，声称日军作战目标尚不明朗，高晓山之言全是危言耸听，只是想趁机占地盘罢了，二人争执不休，李汉桥只好让卫大河拿主意，卫大河提出，先摸清鬼子动向，如果真的要对付游击队，再想办法不迟，如果鬼子只对付中条山，那就维持现状不变。
