赵天明指责刘畴西领兵无方 易徴禾叛变
北上抗日先遣队在方志敏的带领下出发了，赵天明亲自当指挥官，在他的指挥下，战士们士气高涨打败了敌军，成功击破了国民党二十一旅防线，远征军由此打开了道路，蒋介石推测赵天明的部队是为了掩护瑞金主力西征，于是下令消灭赣东北红军。
易徴禾计划叛变，在出逃之前，他拿走了重要文件，以叫苏梅出发去前线为由，打算骗过旁人。苏梅拆穿了易徴禾的心思，从易徴禾手里逃了出来，易徴禾只好逃走，投靠敌军。赣东北苏区在易徴禾逃走后沦陷，方志敏的爱人缪敏与苏梅失散。
红十九师和二十师经过将近一个月的转战，终于会师了。蒋介石接到了消息，坐立不安，情急之下命令浙江的保安处处长俞济时为皖南追剿总指挥。蒋介石计划在一个月内消失方志敏的部队，王耀武补充一旅，向已经叛变的易徴禾打探敌情，把方志敏的部队情况弄得一清二楚。
共产党战士处于劣势，情报被国民党掌握，国民党一旅与共产党战士在谭家桥展开了激烈战斗。方志敏等人认为应该派出三个师的全部兵力，利用人海战术打垮敌人。刘畴西身为军团长却自私自利，只想着减少自己的部队损失，舍不得调动三个师的部力与敌军交战。在没有把握的前提下，刘畴西不肯轻易调动三个师的兵力。赵天明接到刘畴西下达的撤退命令，虽然心有不甘，但也只能遵守军命。
一个月不到，原本一万多士兵只剩下三千多人了，赵天明心痛万分，忍无可忍面见刘畴西，指责刘畴西作战信心不强，导致本该处于优势的部队陷入劣势。刘畴西以军团长自居，不把赵天明的指责放在心上，粟裕及时赶了过来，安慰赵天明，他提醒赵天明身为军人，只能服从指挥。
方志敏的部队被敌军重重包围，由于己方部队陷入到了困境中，方志敏不敢冒然与敌军开战，无奈之下带领部队撤回到了赣东北。易徴禾对方志敏的性格一清二楚，他以方志敏的习性为推断依据，推测红军下一部行动方向。蒋介石急于消灭红军，下令部队继续追剿国军。
方志敏与粟裕带领先头部队开始突围，两人带领战士们一番冲杀，终于从敌人的包围圈中冲了出来。获得自由的方志敏立即写信给刘畴西，希望刘畴西立即带领大部队赶来接应。刘畴西收到信后却没有立即带兵出发，而是迟疑不决。
方志敏许久等不来刘畴西的部队，心急如焚决定让战士们先走，他自己留下来等待刘畴西的大部队。粟裕担心方志敏留下来有危险，由于方志敏不听劝告，粟裕无奈之下只好听从军令，带领部队先走一步了。
方志敏送走了粟裕和战士们，带领余下的小股兵力回到了大源，等待刘畴西的大部队到来。王耀武决定向陈家湾增兵，他计划一举消灭方志敏带领的红十军团。
