高登宝心痒难耐只想抽一口大烟，他求周致斌让他抽一口大烟的话就带他上山救丹凤。周致斌动摇了，带着高登宝偷偷地离开两河口。
路上高登宝烟瘾又犯了，周致斌阻止他再抽大烟，正巧马玉之带着保安团路过，听到了声响。为了不让别人发现高登宝抽大烟，周致斌一人站出来和马玉之打招呼，得知马玉之这次带队伍来就是为了围剿金刚钻，周致斌随马玉之一起返回了两河口。
高登宝一人回到了龙吟山求金刚钻放了丹凤。金刚钻自然不肯。高登宝把马玉之带保安团上山围剿的事说出来换丹凤自由。
金刚钻带着手下的人埋伏在半路上偷袭前来围剿的保安团。因为高登宝的告密，保安团死伤惨重。周致斌看到眼前的一切不相信是高登宝出卖了他。
马玉之断定有人走漏了消息，才遭到土匪的偷袭。周致斌站出来承认是自己放了高登宝，而这次走漏消息的人很可能就是高登宝。张济邦指责周致斌这样做是害了高登宝，狠狠地打了周致斌一拳。
金刚钻这次偷袭保安团取得胜利大悦，宴请弟兄们大吃大喝为高登宝接风。高登宝再次求金刚钻放了丹凤。金刚钻不肯放丹凤，拿出烟土奖励高登宝。丹凤不齿高登宝的所作所为。
周致斌找到高登宝为什么出卖保安团。高登宝说他这样做为了救丹凤。周致斌让高登宝随自己会两河口。高登宝坦言他在龙吟山活得才像个人，不会再回到两河口，会帮助周致斌救出丹凤。
周文轩看到儿子为了丹凤这样没有出息，一点都不如张济邦，气得一人喝闷酒。李耀武献策给张济邦下个套，把张济邦弄下来。周文轩本来就嫉恨张家父子处处比自家强，李耀武的计策正合他的心意。
某日夜晚，张济邦带人查商人携带烟土，被李耀武派去的人杀了，而蒙在股里的张济邦认为自己是一众之首应当负起责任，内心愧疚不已。
高登宝推着藏有周致斌的一车草回到龙吟山，金刚钻手下干将白哥嫉妒金刚钻看重高登宝想要为难他，高登宝声称是运草给丹凤铺床躲过了他的检查，让周致斌和丹凤见面。丹凤看到周致斌悲喜交集，才知道是高登宝从中帮的忙。
姜维淑深爱着张济邦，得知他要去县里自首，承诺会一直等他回来。
金刚钻回来了，丹凤知道现在要走已经来不及了，让周致斌先藏起来。金刚钻看到高登深夜为丹凤拖一车草心中起疑，到丹凤的房里四处查找。
金刚钻看到丹凤房内有个箱子锁着怀疑里面藏着人，借着试刀的借口叫人拿来东洋刀对着箱子就是一顿猛戳，结果发现没有血迹。他在洗手的水盆中发现梁上的周致斌却不动声色地离开。
丹凤知道此地不可久留，求周致斌一人先离开这里，周致斌非要和丹凤一起离开。
金刚钻派人把丹凤的房子围了起来，周致斌抱着和丹凤死在一起的决心拿着枪顶着金刚钻的头让丹凤先走，哪知丹凤又被金刚钻的师爷抓住。看丹凤被抓，周致斌束手就擒。
张济邦留下一封信给父母，自己去县里找马玉之认罪去了。马玉之也很为难，但对百姓必须要有个交代，只得暂且把张济邦押入牢中，等候发落。
金刚钻怀疑是高登宝把周致斌带到龙吟山上的，找来高登宝询问。为了不连累高登宝，周致斌故意大骂高登宝出卖两河口，要杀了他。狡猾的金刚钻仍有疑心，让高登宝亲手杀了周致斌。高登宝说与周致斌拜过把子的兄弟，同生共死，所以不能死在他的手上。金刚钻逼着高登宝动手。丹凤赶来阻止。高登宝左右为难把枪顶着自己的脑袋开枪，结果枪里没子弹。金刚钻欣赏高登宝为了兄弟有情有义，对他更加看重。
金刚钻命人把丹凤绑起来。丹凤请求要和周致斌死在一起。金刚钻命人把丹凤和周致斌绑起来，一根香点完后就处死。
马菊花来牢中探望张济邦，想要救出他。
周文轩得知张济邦被抓，命人火速把周致斌找回家，却四处找不着。李耀武看到他帮着除去了张济邦，周文轩一点也不感激，还是最看重周致斌，又忌又恨。
马菊花找到父亲追问他是否真的要判张济邦的刑。马玉之命马菊花只管回成都去上课，不要再管阴阳界的事。马菊花从行李箱下发现一把铁门钥匙，知道父亲不好出面，是想让她救出张济邦。
马菊花从张济邦口中得知他有如果恢复自由的话就想去成都军校学完本事后再回两河口娶姜维淑的想法，就打开牢房拉着张济邦连夜赶去成都。
高登宝无法眼睁睁看着周致斌和丹凤就这样处死，他偷偷下山找周文轩告诉他周致斌要被处死了。
周文轩得知独子将要被处死，心急如焚他一人上龙吟山去求金刚钻手下留人。
高登宝看到金刚钻举起枪要杀了周致斌和丹凤，但周文轩还没赶到，心中着急，有意拖延时间。
