秦彪将孟铎的行踪汇报给周春山，周春山决定顺水推舟，让老刘好好喝一碗他自己酿的迷魂汤。周春山亲自到公安局给韩立冬把脉开药，就在他准备离开的时候，韩立冬接到消息，济民药店吴掌柜来报案说店里的小德子采药时被打了。小德子说他在采药时经过富源山隧道，看到两个壮汉在说话被发现后竟被追杀，他被逼无奈跳下悬崖，挂在树枝上才幸免遇难。
韩立冬和刘玉娥来到富源山隧道附近调查，夜幕降临，两人打算在这儿过夜……
天黑了，韩立冬和刘玉娥在山上侦查，听到孟铎的手下在附近说起他们要向美国飞机打信号的行动计划。韩、刘两人听后迅速回去报告郑新民，郑新民紧急部署，在他们计划实施当日在富源山隧道附近埋伏了大量士兵。
行动当日，孟铎带着手下实施任务，秦彪潜伏在附近，看到孟铎和公安两方都已部署完毕。于是向空中射了一枪，孟铎和公安都以为是对方开了枪，于是双方开始了激烈的枪战。孟铎等人根本不敌公安，全部被擒获。
美国飞机终于出现，公安利用探照灯把天空照得通亮，轰炸机在天空中无处可藏。一发发高射炮弹在天空炸开，轰炸机群纷纷转向逃跑，一架轰炸机被高射炮击中，冒着浓烟火光栽向地面。听到老刘栽了这么大一跟头，周春山颇为得意。
老蔫儿被捕后向韩立冬招出孟铎、沈翔还有老刘。刘玉娥结合之前美机轰炸铁路运输中心的案子和暗杀刘工程师的案子的作案特点，推测这三起案子很有可能都是老刘所为……此时，特务新电台的大致方位被锁定，就在铁路局的宿舍里。韩立冬带人搜查，查到张文远房间......
