崇利明找到制贩毒品幕后黑手 崇利明等人夜查仓库却被发现
崇利明为了查明供货人的情况，和花九卿一起来到凯瑟琳咖啡馆蹲守，神秘供货人三哥打来电话，让他下午三点在忆定盘路口电话亭后的灯箱里取货。花九卿带着大猫很早就来到指定地点，看到一个年轻人把一包东西塞进灯箱就扬长而去，花九卿从灯箱里取出了一包胶囊，大猫则对那个年轻人穷追不舍，可他早有察觉，轻松把大猫给甩掉了。可是他没有料到，崇利明盯上了他，随后他在一个小巷子里被堵住，他就是那个神秘的供货人三哥。
崇利明和花九卿对他进行了审问，得知他从英国人运来的药品里偷了这种胶囊，然后卖给阿贵，让他们制成伏龙散，三哥劝说花九卿也制贩伏龙散，这是一本万利的东西，花九卿很不耐烦，让大猫把他押了下去。彼得洪想趁万国大会之际开设赌局，他劝说金先生参与此事，借机来发大财，还能壮大青帮的声威，金先生被说得心动。
崇利明召集艳势番成员们商量，要阻止英国人走私毒品，语初怕他受到伤害，便苦苦规劝，可崇利明心意已决，他想趁机在世界各国面前树立国威，替朝廷挽回影响。阿易陪周觉来上海参加和谈，看到报纸上的宣传，他突然觉得这次和谈很蹊跷，表面上他们是和大清朝廷谈判，其实是和袁世凯周旋，只要袁世凯不发声，和谈就会陷入僵局，周觉却不以为然，因为孙中山过两天就要回国，局势肯定会发生逆转。
崇利明每天坚持加紧训练，语初为他加油鼓劲。南方革命党谈判代表苏先生一到上海，玛丽就和英国领事莱昂登门拜访，特意在公共租界为他设宴接风，想从他口中探探口风，没想到苏先生却不领情，他自称这是中国的领土，不需要英国人欢迎。玛丽碰了一鼻子灰，只好和莱昂悻悻离开，莱昂有些不理解玛丽的举动，玛丽称她想在清政府和南方政府之间斡旋，只要选择了一方，另一方的天平就会失重，这样双方都会倚重他们。
崇利明求花九卿帮忙查英国人走私药品，可花九卿却不想掺和此事，崇利明向她讲明利害关系，如果任由英国人大肆走私，势必会威胁青帮的生意，花九卿才答应下来。崇利明决定从码头查起，他派司三和瓦格纳到码头排查，很快查清英国人藏胶囊的地点在太和洋行的仓库，崇利明想连夜带着语初去摸底，司三和瓦格纳也想一同前往，崇利明嫌人多目标大，可司三苦苦哀求语初，最后语初答应下来。
夜里，崇利明等人趁巡逻队离开之际悄悄潜入仓库，很快发现了几大箱叫可力啉的胶囊和包装盒，这时，立威廉就带大乔和杀手来到仓库，把崇利明他们团团围住，双方僵持不下。黄探长突然带巡捕前来制止，把崇利明等人和立威廉叫到一边劝解，崇利明一口咬定立威廉私藏毒品，他拿出一大把可力啉的胶囊，认定害死谢大人的伏龙散的主要成分就是可力啉，立威廉拿出海关批文，黄探长确认无误，还劝崇利明不要冲动行事，他从中调和，三言两语把崇利明等人撵走了。
立威廉冲着黄探长大发雷霆，谴责他不该擅自放走崇利明等人，还对他威胁恐吓一番，大乔扬言要在擂台上打败崇利明。崇利明冲进太和洋行办公室来找玛丽兴师问罪，苦苦逼问她走私可力啉的事，玛丽矢口否认，让他拿出确凿证据，崇利明发誓很快会找到证据，警告她要好自为之。玛丽担心崇利明把事情闹大，连夜把立威廉找来问责，立威廉反复讲明可力啉是合法合规进口的。崇利明派瘟狗去太和洋行的仓库蹲守，可颜辛负责跟踪立威廉，其他人去各大药房排查可力啉的流向，他要找出确凿的证据。
