晴儿产子瓦格纳却要前去报仇 崇利明带人到达纳南与北洋军冲突
债主看到可颜辛后对他冷嘲热讽，可颜辛求他们再宽限一天，没想到他们不仅不同意，还狠狠地打了可颜辛一巴掌，崇利明看不过眼，上前三拳两脚把那个人打翻在地，随后拿出一根金条替可颜辛还债，债主刚要离开，崇利明叫住了他们，让可颜辛也还给他一个巴掌，可颜辛这次扬眉吐气了，铆足劲打了债主一巴掌，随后他们吓得灰溜溜地跑了。
崇利明借来老马头的马车，拉着醉醺醺的瘟狗和瓦格纳回家，可颜辛随口问起找杨真报仇的事，崇利明不想连累瓦格纳，就不让他参加这次行动，想等明天瘟狗酒醒后再通知他，瓦格纳迷迷糊糊中听到他们的谈话。次日一早，瘟狗酒醒后得知崇利明和可颜辛要去纳南城找杨真报仇，他等了这么多年才等到这一天，决定倾其所有支持崇利明。瓦格纳醒来，遭到晴儿劈头盖脸的数落，埋怨他不该无休止地赞助可颜辛吸毒，更不愿意他去跟着崇利明冒险，她只想和瓦格纳过安稳的日子，瓦格纳话到嘴边却一句都说不出来，晴儿突然腹痛，发现羊水破了，瓦格纳知道她即将临盆，赶忙扶她躺下准备接生。
瘟狗带崇利明和可颜辛来到他的仓库，里面有各种新式武器和弹药，崇利明决定把枪支拆开藏进行李箱，乘坐明天早六点的火车赶往纳南城。花九卿踏上了去英国的轮船，她回望偌大的上海滩，心里百感交集。第二天一早，崇利明带着可颜辛和瘟狗来到火车站，瓦格纳早早等在那里，还帮他们买好了车票，瓦格纳承认已经说服晴儿，他发誓要杀了杨真再回来陪晴儿母子，崇利明得知晴儿已经生子，也替瓦格纳高兴，答应事成以后回来帮孩子庆祝。
司三凭着记忆画出了北洋军驻地的地图，还把枪炮的位置也一一标明。方儒麟接到均布密令，得知物资已经运抵纳南城，他下令封锁消息，给驻扎后番口的革命军以重创。方儒麟收到枪支弹药，对后番口的革命军展开疯狂轰炸，阿易劝周觉还击，可眼下只剩下三颗炮弹，他们只能拼死抵抗，北洋军轰炸了一下午，革命军伤亡惨重。杨真向方儒麟建议乘胜追击夺下后番口，方儒麟劝他不要急功近利，不要做出头鸟，等大部队到来之后再说，杨真也只好作罢。
崇利明一行四人辗转来到纳南城外，远远就听到北洋军的炮声隆隆，瓦格纳担心晚上行动不安全，崇利明决定先在牛家村的大车店住下来，瘟狗嫌这里太简陋，想住到农户家里，崇利明担心暴露目标。夜里，可颜辛烟瘾犯了，他偷偷起床抽大烟，被瘟狗当场逮个正着，瘟狗恨他不争气，可颜辛追悔莫及，狠狠打自己耳光。
北洋军到牛家村驻防，还派人把村长找出来清点村里的外来人员，崇利明见状，立刻带兄弟们离开大车店，他们刚想悄悄离开，就被北洋军领头的军官发现，崇利明谎称他们是生意人，但对方根本不信，双方剑拔弩张拔枪相向，崇利明只好把行李箱都扔下，他们且战且退，顺利逃出牛家村。
崇利明一行四人逃至树林，他们刚想休息一下，不料却被护国军的巡逻队发现，崇利明认出是革命军，坚持要见最高长官，阿易闻讯赶来，他认出崇利明等人，激动之情溢于言表。崇利明称自己是来杀杨真的，阿易想亲手杀了杨真为母亲和语初报仇，崇利明觉得这里才是他的阵地，不让他参加这次行动，阿易想起了惨死的语初，崇利明更是心如刀绞，阿易发誓要亲手杀了杨真，崇利明苦苦规劝他不要忘了自己的责任，因为阿易走了一条他想走而走不成的路，崇利明希望阿易留在军队，阿易只好照办。
崇利明一行四人假装做药材的商人来到纳南城，顺利通过守城官兵的检查，他们一出现就被杨真手下的苗队长人跟踪，一直跟到德兴旅店，崇利明到旅店和司三会合，司三激动万分，可颜辛迫不及待想知道杨真的下落，司三就拿出了自己画的地图。
