吴成设计抢夺沸儿，关羽诈死等来华佗
牛二在集市上斗蛐蛐，牛二的黑头将军所向披靡，沸儿也挤在人群中看热闹，此时有人出价一百锭银子买他的黑头将军。人群沸腾了，黑头将军受了惊吓跳出蛐蛐罐，沸儿不小心正好踩在蛐蛐上，等他把脚拿开，蛐蛐已经死了。牛二讹上沸儿，要明心赔他一百锭银子。正在争执时吴成拿着银子从人群中走了出来，他称沸儿是自己的孩子，自己愿意为他赔偿。明心坚持不要他的钱，将华佗的宅子抵押给了牛二。母子俩搬出华宅，吴成劝他们不如跟自己回京城，但明心拒绝了。
牛二和吴成一起喝酒，牛二一直夸吴成有计谋，帮自己白白得到一个大宅子，而吴成将明心母子逼上绝路，害他们母子流离失所，他想借此机会将儿子夺回。明心带着沸儿住进一个破庙，明心想带着沸儿去找华佗，沸儿却一直是想回到吴成那里，他不顾外面下着大雨冲到外面，明心把他劝回房里。半夜沸儿发起高烧，明心急的没有办法时吴成赶到。吴成劝明心带沸儿跟他一起走，明心明确告诉他今生今世自己也不可能跟他有什么交集，至于孩子等他成人后让他自己选择认不认吴成。
关羽在曹操阵前与曹军对阵时，被曹军的弓箭射中。关羽撤回蜀军后，曹军大将告诉曹操关羽中的是毒箭，曹操虽觉胜之不武，但想到两天后关羽就会毒发身亡，曹军从此失去一个劲敌也未尝不是件好事。华佗听说了关羽中毒的事后找到曹操，提出要去蜀营为关羽医治。曹操告诉他关羽中毒是故意放出的稳定军心的消息，华佗相信了。曹操命人严密监视华佗防他逃到蜀军军营。
关羽派人拿着令牌去曹营救华佗，夏侯勇的弟弟一心为兄弟报仇，主动在曹营中接应他们。他们故意装着劫持华佗，夏侯将军则让其中一人故意装着俘虏，借向曹操汇报的机会杀了曹操。曹操得知夏侯将军来报于是在帐中见他。但曹操见俘虏衣衫整洁，脚上无泥，且捆绑处无淤伤，曹操顿时生疑。等夏侯勇出手时曹操已有防备。夏侯勇刺杀失败后曹操却令人放了他，并对他兄长的死表示遗憾，但为了夏侯家决定还是放他。夏侯将军深感曹操的大义，主动臣服并坦白了蜀军劫持华佗的事。曹操的士兵得信后及时阻止了华佗出营。
关羽此次行动失败，帐下属下献计让关羽诈死，蜀军军营一时到处蒙上了白布，将士们也带着白孝。曹军的探子将此消息上报曹操，曹操虽失了劲敌，但他佩服关羽的大义，心中还是非常的难过。曹操带华佗一起到关羽灵堂前祭拜，华佗提出想在关羽灵堂房设帐，白天看病，晚上替关羽守灵。曹操答应了。
晚上，华佗独自在灵堂外喝酒，想到与关羽的过往，华佗很感伤。突然灵堂的帆布被风吹开，华佗俨然看到了关羽的身影。
