吉普赛人
被困在网兜里的莱拉在车厢里上下颠簸，透过钉着板条的车窗，能看到狭窄小巷两旁的老旧墙面。突然，车子停了下来。几声嘈杂之后，车厢门被打开，几个吉普赛人站在车外。莱拉认得为首的人，是失踪孩子比利的哥哥托尼。他们打探消息，盯上这辆可疑的车，没想到意外救了莱拉。
乘着小船来到停泊在港口的大船上，莱拉还是第一次见到那么多吉普赛人，还有他们的国王，西部之王约翰·法阿。眼前这个个子不高，双眼却透出精明的男人问了很多问题，莱拉都无法回答。她不知道自己要被带去哪，也不知道抓她的饕餮是什么人。法阿很有耐心，托尼的母亲玛姬已经答应收留莱拉，还有很多时间可以了解情况。
也许莱拉并不认识这些吉普赛人，可他们早在莱拉还是婴儿时就认识了莱拉。阿斯里尔勋爵一直很尊重吉普赛人的生活方式，照顾并保护他女儿的安全，也就是法阿国王义不容辞的责任。何况莱拉的目的与吉普赛人一致，都是要寻找被抓走的孩子。
莱拉与潘商量下来，目前最好的做法就是留在吉普赛的船队里。换上吉普赛人的衣服，就更容易隐藏行踪。有时，她会研究真理仪。有时，会帮着玛姬做做饭。虽然玛姬的知识水平不高，可莱拉能感受到她的真诚友善，这是库尔特夫人所不具备的。
莱拉的逃跑让库尔特夫人大怒，无视学院享有的特权，带领教会警察，以搜查异端学说为名，将学院翻了个底朝天，也没找到莱拉。但她在院长的书房里发现了一本厚达上千页的《真理仪解读》，这是教会明令禁止的书籍。被人抓了把柄，院长对库尔特夫人的恶劣行径只能忍气吞声。为了学院不受迫害，院长承认已将阿斯里尔的真理仪，还给了莱拉。找到莱拉成了当务之急，博雷尔命教会神父询问真理仪。经过几天的解读，确认莱拉与吉普赛人在一起。
托尼拷打了抓莱拉的人，只得到要把莱拉送去北方的信息。莱拉心中一动，想起库尔特夫人书桌暗格里的图纸。这时，河道响起警报声，警察正从水面和天上逼近船队。不用说，一定是库尔特夫人派来的爪牙。玛姬和托尼将莱拉藏进水槽后的隔舱，才躲过搜查。
躲过这次，还会有下次。库尔特夫人不找到自己，绝不会罢休，莱拉深知这一点。莱拉想不明白，自己到底有何不同，库尔特夫人为何穷追不舍。玛姬看到莱拉茫然无助的模样，于心不忍，说出了实情。
阿斯里尔是莱拉的父亲，莱拉的母亲就是库尔特夫人。当年，年青的阿斯里尔四处探险，与有夫之妇玛丽莎·库尔特一见钟情。莱拉一出生，二人的地下恋情无法再隐瞒。阿斯里尔就将莱拉交给一位吉普赛奶妈照顾，也就是玛姬。玛丽莎的丈夫爱德华·库尔特不肯放过莱拉，在搏斗中，阿斯里尔失手杀了爱德华。
为此，玛丽莎颜面扫地，被上流社会所抛弃。为了重新夺回曾经的地位，她投靠教会，慢慢变得冷酷无情。而阿斯里尔的地产和财富被剥夺，女儿被送去修道院。大洪水期间，阿斯里尔偷走莱拉，送去了乔丹学院。
这些就是玛姬所能记得的，莱拉的身世。库尔特夫人对莱拉是母亲的严厉，以及找回女儿的渴望。她不择手段寻找莱拉，也正说明莱拉在她心目中的重要。莱拉也不知道是该喜，还是该悲。
经历了教会警察的一再骚扰后，法阿国王觉得饕餮、北方、库尔特夫人和教会之间，隐约有着某种联系。他召集全英所有吉普赛人聚集到伦敦，只有靠自己的力量，寻找被绑架的孩子。托尼和本杰明擅自决定去盗取库尔特夫人书房里的图纸，为搜寻工作创造有利条件。莱拉便偷偷告诉他们图纸所在的详细方位，然后一边摆弄真理仪，一边等待他们的好消息。
偶然的情况下，莱拉察觉只要放空思想，指针就会转动。这些吉普赛人里，除了玛姬，莱拉觉得最可信任的就是智者法德尔·科拉姆。她拿出真理仪向法德尔请教，法德尔知道这是什么，也知道用三枚指针提出问题，第四枚指针就会回答。可这些符号有很多意义，没有多年的学习和研究，根本难以解读。
然而莱拉不是普通的孩子，明白了真理仪的运作原理后，心底就自然而然对上面的符号有了自己的理解。她尝试着拨弄指针，本杰明是探子，那蛇就代表狡猾，坩埚代表情报，蜂巢代表勤劳，随后第四枚指针指向头骨沙漏。莱拉一惊，本杰明和托尼的任务不顺。
莱拉冲出船舱，想告诉法德尔。没想到迎面被甲虫碰到脸上，感觉生怕。两只甲虫极为怪异，肚皮上显现着红光。莱拉用脚踩住一只，法德尔赶紧把它装进小铁皮盒，另一只却飞走。法德尔一眼就认出是间谍飞虫，看来库尔特夫人很快就会知道莱拉的下落。
等到天亮，只等来了托尼。莱拉不幸言中，他们被库尔特夫人发现。托尼逃了出来，本杰明却中枪受伤。本杰明绝不会背叛家人，他没给库尔特夫人拷问的机会，毅然决然跳下了电梯井。托尼带回一张名单，上面有27个孩子的名字，其中就包括了比利。法阿国王痛心本杰明的牺牲，但现在不是哀悼的时候，他下令，船队起锚，前往北方小镇特罗尔桑德。
博雷尔再次从“窗口”穿越到另一个世界。用魔法轻易解除警察安装的车轮锁后，开车前往托马斯的湖边小屋。托马斯用他提供的照片进行人面识别，找到一个与格鲁曼相匹配的人，约翰·佩里，原英国49突击队上校，前海军陆战队员和探险家，13年前推定死亡。13年前，约翰·佩里加入阿拉斯加远征队，参与由政府资助的环保调查项目。从那之后，家人就与他失去了联系。
约翰·佩里出生在这里，也就是说格鲁曼并没有穿越到这里，而是从这个世界穿越到了那边。博雷尔极为困惑，这里的人类没有精灵，可格鲁曼却有一只雪鹰精灵，这完全说不通。托马斯还找到了约翰·佩里的妻子和儿子。病例显示他的妻子伊莱恩长期饱受精神疾病折磨，上高中的儿子威尔一直不离不弃的照顾母亲。
博雷尔把托马斯找到的资料，交给了当地的沃尔特斯警督。这里没有教会警察，就只能买通沃尔特斯，帮忙监视伊莱恩和威尔。
