命运的齿轮
教会的数十艘飞艇向斯瓦尔巴特群岛集结。同时，阿斯里尔勋爵也在实验室里紧张的计算着。他相信宇宙中存在多个世界，极光能削弱世界之间的物质阻隔。现在是极光最盛的时间，所需的孩子也已到来，是时候推进下一步工作。
莱拉到了实验室后，对父亲不冷不热的态度有些不满。她把真理仪放在桌上，打算明天一早就和罗杰离开北方，回牛津乔丹学院。但阿斯里尔把真理仪还给了莱拉，他并不需要这个东西。莱拉更加恼火，历尽千辛万苦来到北方，竟然是一厢情愿。
半夜，阿斯里尔叫醒莱拉，谈了很久。听到玛丽莎从切割机中救了莱拉，他也很惊讶。他研究至今，都没有完全了解尘埃的成因和存在的意义。可他明白一点，人与精灵之间的纽带无比强大，切断时会迸发巨大的能量，这也是伯尔凡加电路系统时常出故障的原因。自从阿斯里尔拍摄到极光中，尘埃闪现出的城市，就下定决心寻找通往其他世界的桥梁，探索尘埃的真相。莱拉对父亲的宏伟志向没有什么感觉，只想带罗杰回家。
朦朦胧胧中，莱拉被空中的隆隆声惊醒，是教会的飞艇。她从床上跳起来，扭头不见了阿斯里尔，罗杰也没了踪影。索罗尔德只说阿斯里尔带走了罗杰，然后就匆忙收拾行李要送莱拉到安全的地方。莱拉瞬间明白了，父亲是要利用罗杰打开通向另一个世界的桥梁。她用力推开索罗尔德，跑到门外大声呼唤尤雷科。一直与披甲熊在附近守护的尤雷科背起莱拉，向最高的山峰奔去。
即将到达山巅时，教会的飞艇已至头顶。库尔特夫人下令开火，尤雷科随即率领披甲熊展开火球发射器还击。在双方的炮火中，莱拉爬上山顶，但还是晚了一步。只见罗杰和精灵塞尔被分别关在两个铁笼中，阿斯里尔合上闸刀，冲击波将猝不及防的莱拉掀翻，晕倒在地。随后一道能量撕开了极光，通向另一个世界的大门被打开。
没人见到过如此壮观的景象，所有人忘记了战斗，抬头望向山顶那道照亮极夜的光芒。那是另一个世界的阳光，玛丽莎站在阿斯里尔身后，知道已来不及阻止实验，却还能阻止阿斯里尔。可科学家的本质让她没有阻拦阿斯里尔穿越到另一个世界探险，母性也让她拒绝与阿斯里尔一同前往。她要留在这个世界寻找女儿，却没想到莱拉就在她经过的岩石后。
莱拉醒来时，耳边只有山风的呼啸，不见了飞艇，也看不见披甲熊。罗杰冰冷的尸体就躺在那里，眼角还残留一滴眼泪。莱拉难掩悲痛和深深的自责，责怪自己不该来找父亲。事到如今，莱拉开始怀疑阿斯里尔的真正目的。她要赶在阿斯里尔之前找到尘埃，绝不能再有人受到伤害。莱拉义无反顾的走进了裂隙，独自走向未知的世界。而与她命运相连的人，也将踏上相同的旅程。
博雷尔从教会神父对真理仪的解读中得知，格鲁曼的儿子会抵达“天使之塔”。虽然含义很模糊，但博雷尔知道，教会档案里，格鲁曼并未结婚。他已经可以肯定，威尔就是真理仪所指的“格鲁曼之子”。谁知，当他穿越过来，却发现托马斯意外身亡。
沃尔特斯和托马斯一起进入伊莱恩家搜查，托马斯被撞下楼梯，摔断脖颈身亡。托马斯是博雷尔的得力助手，为将功补过，沃尔特斯擅用职权，向警局通报威尔为失踪人口，请求牛津地区警察协助寻找。
威尔很清楚，自己不能去找母亲。而街头，每个警察似乎都会对他多看两眼。威尔低着头，漫无目的的沿着马路走下去。迎面走来两名警察，威尔没敢继续前进，转头钻进了三岔路口的街心空地。变电箱后的一道微光引起了他的注意，已别无去处的威尔在忐忑中跨了进去。
（本季终）
