女孩杀害独居老人陷害其儿子 希成与南顺吉通电话
2006年的夏天，希成和智媛在便利店第一次遇见。希成买了几罐啤酒找智媛结账，因为希成是新搬来的，智媛便说聊了几句。时隔多年，智媛又梦到这个场景。而此时，卫生间里希成正拿着手机，学习如何幸福的微笑。智媛醒来看到希成在为自己准备早餐，很是开心，希成见状也学以致用，嘴上扬起刚刚学到的微笑。智媛给恩夏洗完头后，便去收拾工坊。希成得知后，赶紧下楼。智媛在地上发现了一块碎片，是希成和金武镇打斗时摔落的茶杯碎片。黑暗里的金武镇听到智媛的声音，拼命挣扎，可她已经被希成拉出了工坊。
一名女子来到奶奶家中，一进屋便看到了血迹，奶奶惨死在家中，血流满了屋子。智媛和警员们赶到死者家里，发现死者和2002年的 连环杀人案的七位死者死法相同，都是被拔掉了指甲盖。此时，死者儿子冲进来，悲痛万分。
希成到工坊见金武镇，2002年的夏天，金武镇和朋友们将希成绑在树上，对其百般折磨。希成想要将当年金武镇对自己所做的一切还给他，看着希成手中的锤子，金武镇害怕极了，连连求饶。希成并没有将其杀死，而是继续将他关在黑暗中，让他感受痛苦和恐惧。
经过法医鉴定，死亡的奶奶死因是多发性挫伤说导致的失血过多，几人讨论凶手的身份。法医突然在死者手指上发现了某些重要线索。得知死者家境富有，家中有一个儿子。
金武镇还不知道眼前的希成正是智媛的丈夫，还以智媛警察的身份威胁他放了自己。当他得知希成正是智媛丈夫，并且还是杀害里长叔叔的凶手时，情绪奔溃。智媛突然对连州连环杀人案提起兴趣，经过调查，她发现案件死者都被拔掉了指甲盖，而这起案件的报道者正是金武镇。
死者奶奶的儿子安正久好赌博，得知奶奶生前立下了遗嘱，便来找一只照顾奶奶的朴世英要钱。朴世英不配合，安正久便用力掐她的脖子，幸好崔警官及时出现。
恩夏因为摸了小朋友的小熊而被打得流鼻血，智媛与对方妈妈争执起来。希成赶到，让恩夏道歉。智媛有些生气，希成察觉到情绪便露出微笑向智媛示好。希成安慰恩夏，说这样道歉以后不管发生什么不好的事情，大家都会先怀疑别人而不是自己。此时，希成已经悄悄将小朋友的玩具扔到了垃圾桶里。
崔警官将遗嘱拿给安正久看，得知里面并没有自己的那份遗产，他便生气离开了。崔警官认为安正久就是凶手，可智媛却认为凶手可能和口红的主人有关。两人争执的时候，智媛无意中发现了遗嘱上的口红印。智媛怀疑死者当时是当着凶手的面写下了遗嘱，并用凶手的口红按了手印。但凶手害怕暴露，便特意将死者的指甲盖拔掉。崔警官也突然想起自己和朴世英的对话，她一直在引导自己将嫌疑目标锁定在安正久身上。
希成无意中发现金武镇已经约好了要和南顺吉见面，希成询问他见面的原因，对方告诉他自己是为了调查连环杀人案。希成扮成金武镇到了指定的地方，与南顺吉打电话，询问他为何要举报陶贤秀。电话里，南顺吉说2002年夏天陶贤秀离开了村子，2002年秋天到2005年夏天和自己在送外卖，两人都是同吃同住的，但自己怎么也没有想到他竟然是杀人犯，而且还是连环杀人犯的儿子。南顺吉还直言自己一直受陶贤秀威胁，想让金武镇保护自己。南顺吉还说，自己每天都会收到陌生人打来的恐吓电话，他一直以为是希成打来的。希成听到，很是气愤。原来几年前，南顺吉为了得到自己的钱而想要加害自己。
智媛来找朴世英配合调查，朴世英当着智媛的面涂了口红。与此同时，崔警官也渐渐发现了案件真相，朴世英杀完人后将沾了血迹的衣服反穿，但这一幕被崔警官发现。朴世英在化妆的时候故意用修眉刀划伤智媛的脸，智媛十分生气动手打了朴世英。屋外的警员听到动静想要进去看看，海俊及时拦下了他们。朴世英被智媛吓到，任由她将自己上了手铐。夜里下起了雨，希成来接智媛。与此同时，有一位身穿黑色雨衣的人到店里拿了一根绳索。南顺吉给金武镇打电话留言，说自己发现陶贤秀和他父亲陶锡贤一样都是连环杀人犯。那名黑色雨衣的不速之客来到顺吉饭店，将南顺吉杀死。随后，黑衣人来到一间废弃的工厂里，在墙上钉上了一张写着连环杀人案信息的报纸，而墙上满是这些报纸。智媛突然醒来，可希成却不在自己身边。智媛出门寻找，却发现希成正穿着一身黑色雨衣回家了。
