罗天刚三人按造事先约定，在与各自妻子的对话中艰难地且又装出貌似无意地说出公文包中有重要军事情报。钟良分别准时给罗天刚三人打来电话，三人趁接电话时间，故意离开放有皮包的房间。结束通话后又找借口离家回到军分区指挥部。
指挥部里，罗天刚三人神情紧张地注视着各自得皮包，他们既希望自己妻子没有动包里的文件，同时内心深处也希望战友的妻子没有动过包里的东西，希望这根本就是一个误会，他们身边根本没有国民党奸细。
检查完书包，钟良的脸上流露出失望的神情，每份文件他都事先做了记号，但检查的结果证明这三份文件均没有被翻动过。罗天刚三人如释重负，却又倍感压力。
钟良向赵贵波汇报初次试探无果，赵贵波听后眉头紧锁。就在这时，孙克从外地打来电话，称调查有意外收获，他将立刻返回关州。但当赵贵波询问是何收获时，电话里充满杂音，什么也听不清楚。
赵贵波与钟良焦急地等待孙克归来，也许孙克归来之后，案情就将真相大白。
为了打好上党战役，刘、邓首长调兵遣将。罗天刚、邓彪、楼剑飞所属部队被安排做战役预备队。邓彪和楼剑飞心急如焚，两人猜疑上级之所以不把他们调上去，是因为他们身边有奸细。罗天刚理由充足地否定二人的猜疑，但他何尝不想立刻奔赴前线，教训抢夺抗战果实的国民党军队。
老战友王胜负责前线物资供给，抽空看望罗天刚。林薇热情地接待王胜。王胜直夸罗天刚有福气，言说林薇不但美貌端庄而且还能烧一手好菜，将来再生个带把的，罗天刚就跑步进入共产主义啦。罗天刚有苦难言，却还得点头应付。临走时，王胜甩下话，他光棍一个没人疼没人管，以后一段日子就到罗天刚家里打牙祭，直到完成筹集前线物资的任务。罗天刚吓得急忙将王胜推出屋子。筹备军事物资是机密，罗天刚担心林薇知道其中细节。王胜不解罗天刚的举动，怪话连连，言说罗天刚是怕他拐带跑林薇，真应了老话，娶了媳妇没了兄弟，以后就不来打扰罗天刚。望着老战友远去的身影，一时间令罗天刚感到非常落寞。
林薇责怪罗天刚对王胜不热情。王胜为了革命失去了左臂，天天到家打牙祭她都欢迎，更别说是与罗天刚一起出生入死的战友。林薇喋喋不休点燃了压抑在罗天刚心中的怒火。罗天刚摔门而去……
史东新喝得迷迷糊糊之际，韩晓鸥从酒店外面走过。史东新手里的酒杯顿时落地，他向酒店外冲去却一头栽倒在地……
韩晓鸥拿着一块老式瑞士怀表走进雷老板钟表店，请雷老板修理。钟表店外，邓彪躲在一个僻静的角落监视着韩晓鸥的一举一动。邓彪心里好奇，妻子明明声称去买布做衣服，怎么会走进钟表店?邓彪欲进去问个明白，忽然间钟良拦住邓彪。
办公室里，钟良请求邓彪不要擅自行动，要听从他的安排。也不知钟良的哪一句话惹恼了邓彪，邓彪狠狠又教训了钟良一顿，搞得钟良心里窝火却又无处发泄。就在这时，罗天刚匆匆赶来，向钟良反映一个重要情况，离开办公室时，他的钥匙明明放在左边的口袋里，回了一趟家，再回到办公室时，钥匙却在右边的口袋里。钟良立刻让罗天刚拿出钥匙进行技术检测，很快结果出来，罗天刚的钥匙并没有被配制过的痕迹。罗天刚长长松了一口气。
关州某钟表店雷老板是国民党潜伏特务，关州特遣行动队队长。这些日子他一直焦急地等待洛阳方面派来的总指挥老虎，但不曾想多年不见的表弟史东新突然到来。史东新经历复杂，曾经与日军浴血厮杀，也曾追随上司加入皇协军。在与一次与新四军作战中因为丢失阵地，上峰拿他做替罪羊，下令将其枪决。执行命令的军官是其同乡，趁乱私自将其放走。史东新现在是既怕共产党又怕国民党，一路东躲西藏辗转来到关州投靠表兄。史东新并不知道表兄是潜伏特务，如实说出自己的遭遇，唯一隐瞒地是来关州还有一个非常重要的原因，他听说昔日女友参加八路军来到了关州。
雷老板收留史东新，奉若上宾，令史东新非常感动。雷老板其实有不可告人的目的，他要将史东新再次拉下水。雷老板虽为关州特遣行动队队长，但手下多是一些流氓无赖，并没有多少实战经验，雷老板需要像史东新这样的经历过战火的军人。
雷老板再次到接头地点等待老虎，等来的却是老虎助手阿水。阿水传达老虎命令，要雷老板派人在路上伏击孙克。
