史东新喝得迷迷糊糊之际，韩晓鸥从酒店外面走过。史东新手里的酒杯顿时落地，他向酒店外冲去却一头栽倒在地……
韩晓鸥拿着一块老式瑞士怀表走进雷老板钟表店，请雷老板修理。钟表店外，邓彪躲在一个僻静的角落监视着韩晓鸥的一举一动。邓彪心里好奇，妻子明明声称去买布做衣服，怎么会走进钟表店?邓彪欲进去问个明白，忽然间钟良拦住邓彪。
办公室里，钟良请求邓彪不要擅自行动，要听从他的安排。也不知钟良的哪一句话惹恼了邓彪，邓彪狠狠又教训了钟良一顿，搞得钟良心里窝火却又无处发泄。就在这时，罗天刚匆匆赶来，向钟良反映一个重要情况，离开办公室时，他的钥匙明明放在左边的口袋里，回了一趟家，再回到办公室时，钥匙却在右边的口袋里。钟良立刻让罗天刚拿出钥匙进行技术检测，很快结果出来，罗天刚的钥匙并没有被配制过的痕迹。罗天刚长长松了一口气。
关州某钟表店雷老板是国民党潜伏特务，关州特遣行动队队长。这些日子他一直焦急地等待洛阳方面派来的总指挥老虎，但不曾想多年不见的表弟史东新突然到来。史东新经历复杂，曾经与日军浴血厮杀，也曾追随上司加入皇协军。在与一次与新四军作战中因为丢失阵地，上峰拿他做替罪羊，下令将其枪决。执行命令的军官是其同乡，趁乱私自将其放走。史东新现在是既怕共产党又怕国民党，一路东躲西藏辗转来到关州投靠表兄。史东新并不知道表兄是潜伏特务，如实说出自己的遭遇，唯一隐瞒地是来关州还有一个非常重要的原因，他听说昔日女友参加八路军来到了关州。
雷老板收留史东新，奉若上宾，令史东新非常感动。雷老板其实有不可告人的目的，他要将史东新再次拉下水。雷老板虽为关州特遣行动队队长，但手下多是一些流氓无赖，并没有多少实战经验，雷老板需要像史东新这样的经历过战火的军人。
雷老板再次到接头地点等待老虎，等来的却是老虎助手阿水。阿水传达老虎命令，要雷老板派人在路上伏击孙克。
