曹海林回到军营当众教训了道尔吉，并当着刘自强等人的面强调，不允许别人再叫他们国民党，晚上起义官兵集体对曹海林表态，誓死跟定共产党。1950年8月13日，先遣连决定翻越海拔6400多米的界山达坂。途中，战士们互相扶持，艰难前行，卫生员刘翠翠不顾自己虚弱的身体，打起快板为全连加油打气，刘自强和曹海林对此持不同观点又产生了争执。1950年8月16日，先遣连经过艰苦卓绝的努力终于翻越了界山达坂，抵达两水泉，全连原地休整。一路上，党员们的行为带给曹海林深深的触动，曹海林第一次向李狄三提出自己想要入党的想法。李狄三从师里的电报中得知了朱四叛匪可能会与乌斯满帮会合，命令部队加强戒备的同时展开寻找藏胞的行动。巴利祥子等人奉命寻找藏胞，一路上道尔吉和赛日木抱怨连连。曹海林带领骑兵连在高原上训练，战马因不适应炸肺而死，严重的高原反应从战马的身上开始蔓延。道尔吉和塞日木在没有在规定的时间和大家汇合，祥子寻找二人未果。
回到营地，曹海林报告了道尔吉与赛日木失踪的消息，是逃跑还是迷路不得而知。他们的失踪也影响了关于曹海林入党的讨论，会后，曹海林担心道尔吉和赛日木失踪的真正原因，李狄三则认为没有证据不能妄下结论。李狄三为了化解曹海林与刘自强之间的矛盾，用计把曹海林与刘自强约到了一起，两个人相互谈了对彼此的看法，他们之间的矛盾第一次有所缓和。在改则宗本府，管家扎西才仁与宗本群增得知解放军成功翻越了界山，震惊不已，加上朱四的虚言耸听，宗本群增同意提供给朱四粮食和马匹。先遣连从两水泉出发继续向阿里首府进发，此时失踪的赛日木与道尔吉正在艰难的行进，两人开始后悔，但却已经不能回头。1950年9月14日，先遣连的主力到达扎麻芒堡地区，藏民在国民党残匪朱四的错误信息引导下，与先遣连进行了试探性的接触，恐惧和不解成了他们的第一感受。1950年9月10日，先遣连在扎麻芒堡搭建临时营地。宗本府的扎西管家与朱四秘密见面。朱四怕自己与共军硬碰硬吃亏，决定设计陷害。
藏民强巴夫妇被残忍杀害，现场留下了中国人民解放军的胸牌，这一切被强巴的孩子小强巴看在了眼里。先遣连的临时营地刚搭建完毕，藏民们就把被杀的强巴夫妇的尸体送到了营地，此时的先遣连意识到危险正在逼近。第二天清晨，一群藏民逼近营地，管家扎西才仁带人胁迫着藏民来先遣连指认凶手。扎西才仁逼迫小强巴指认曹海林为凶手，曹海林识破了狡猾的扎西才仁的诡计，面对曹海林旧日的军威，扎西才仁心虚地退却。李狄三决定让彭青云往返两水泉运输补给，曹海林则负责群众工作，刘自强又一次对曹海林提出了质疑。1950年9月13日，彭青云在返回两水泉的路上，意外发现了藏胞。
在寻找藏胞的过程中，刘自强和李狄三又因对曹海林的不同看法产生了争论。李狄三接到杨万才的报告连夜赶到藏区，解放军第一次近距离地接触到藏胞，送礼物，宣传共产党和平解放西藏的政策，在李狄三的努力下，色丹带领几家藏胞搬回了扎麻芒堡，终于打开了藏胞与先遣连团结融合的局面。在巴干寺，曹海林用自己独特的方式感动了仁东活佛，建立起和巴干寺僧众的友谊和信任，仁东活佛带领僧人们超度了被杀的强巴夫妇，化解了危机。面对道尔吉与赛日木是否逃跑的问题，大家议论纷纷，李狄三却坚持已见，准备按牺牲烈士的名义报告指挥部。赛日木和道尔吉在濒临死亡的边缘被于阗的运输队发现，救回师部。两个藏胞来到先遣连，想去新疆了解和平解放的情况，结果两个藏胞的家人误以为他们是被解放军抓走了，气愤的色丹前去报仇，拔枪射击，刘好学手臂受伤。
曹海林得知刘好学遇袭气愤不已，集合部队准备追击，李狄三极力阻拦。李狄三不顾大家的反对亲自前往藏圈，向藏胞解释真相，面对被蒙蔽的持枪藏胞，李狄三靠着勇敢和自信最终成功化解了危机。李狄三在思想上逐步引导着曹海林，而此时道尔吉和赛日木没死的消息传到了先遣连，给曹海林和刘自强带来了更大的矛盾和冲突。九死一生的道尔吉和赛日木满怀愧疚，决定重返先遣连。1950年9月21日，伴随着参谋邹奎祺的归队，又一个沉痛的信息传到先遣连。于阗来的运输队因路途艰难损失惨重，两水泉没能得到补给，缺盐成了先遣连面临的最大难题。由于中央政府与西藏政府谈判在即，师里指示先遣连停止前进，就地过冬。李狄三召开紧急会议，面对严峻的形势做出了全方位的部署。接下来的支委会上，曹海林入党这一问题再一次被大家讨论，也再一次遭到刘自强的反对。
