吴应德的地雷爆炸成功后他站在那里呆住了，他想起了秀儿，还想到了以前日军的残暴行径，吴应德不想造地雷了，众人不解，姚芳生气地从他房间里跑出去，杨墨追上去安慰她。吴应德感觉他对不起党，杨墨对他进行指责，还把姚芳把家里酒的用途说出来，吴应德问过毛团后得以验证，他找姚芳表示歉意，她不是因为酒生气，而是感觉帮的不值，吴应德向姚芳说起柳秀的死，当时她是被日本人的地雷炸死的，而吴应德侥幸活下来。
吴应德从秦怀仁那里听说了定时炸弹，他想到了解决铜壶滴漏的办法，只是暂时没法掌握水滴的时间，杨墨听说吴应德遇害到问题后建议电雷管用钨丝，吴应德用灯泡里的钨丝做起试验，结果发生了爆炸，杨墨也很意外。日军准备在雨夜里试验大炮的威力，试过之后还引发了山体泥石流。池田知道八路军偷袭了铁路，但什么都没做就离开了，谷野十分生气，池田认为他们是冲着铁轨而来，谷野想让池田来他的部队当作战参谋，但池田拒绝了。
吴应德在做坩埚时遇到问题，他想到陈启德，于是独处进城找到他，姚芳知道后很着急。吴应德见到陈启德后说要找黑土，陈启德担心他们没钱。谷野也听说八路军要搞军工比武，他向池田问过之后判断可能是野马沟。任如坚向兵工厂的同志们宣布说比武地点就是野马沟。吴应德听到外面敲门声后慌忙躲起来，他在地库里见到很多枪械装备，吴启德开门后见修钟表的胡彪拿出钱来买枪，他答应卖枪给他，胡彪有出城的方法。
刘启德交给胡彪五条枪，胡彪感觉有些贵，刘启德看到胡彪安全出城。吴应德在刘启德家中见到买枪的女人，她要杀的人是伪军大队长黄秃子，吴应德给他挑了一把马步枪，比一般的步枪短，还能连发五颗子弹，吴应德让她上膛的时候手不要抖，刘启德回去后指责吴应德，他曾经亲眼看到自己的父母被人杀了，那是土匪来他家里买枪，刘启德当时躲在地窖里哭。吴应德了解刘启德家里的情况，刘启德的两个儿子在地窖里玩火时被炸死，媳妇也死在枪下，他劝吴应德别结婚生子，刘启德卖枪是想赚很多钱，他下辈子再也不想碰枪了。
刘启德认为吴应德卖错了枪，这让他有些内疚，结果他们看到黄秃子姨太太的尸体。姚芳对吴应德十分关心，她找任如坚询问他的情况。吴应德跟着刘启德去收账，他想向他学习闻铁的技巧，吴应德叫刘启德为师傅，他们一起在山上寻找着黑土，路过一村子时被村民抓住，刘启德的机智才避开了他们，他发现买枪的人正是胡彪，当他们要走时被胡彪拦住，吴启德卖给他的枪只有两把能用，其它都是样子货，吴启德询问之后得知他们村子受野猫子危害。罗师长和任如坚商量后准备给兵工厂配一个加强连，还让柳宝当连长，他的伤已经全愈，任如坚派柳宝找回吴应德。
胡彪买枪只是为了保护村子，村民要杀人时吴应德提出对付野猫子的办法，他让刘启德回去取枪来换，刘启德留下他就走了，村民们认为刘启德不会回来，吴应德被绑起来后关到了牛马棚，他在那里坐的时候找到了黑土。姚芳和顺子去找吴应德时抓住了刘启德，他们把他当成汉奸，任如坚认出是刘启德后给他松绑，刘启德将吴应德之事说出来，还要做买卖。吴应德让村民拿坏枪来看，他看到拿来的坏枪后提出要变个戏法给他看。
刘启德提出用二十条步枪来换吴应德，任如坚拒绝了，他又提出要五公斤火药，任如坚只同意给他两公斤，刘启德拿完东西就离开了。姚芳得知吴应德的情况后想私自带人去救他，杨墨想阻止她去犯错。吴应德接过枪后拆起来，修好之后开枪打响，他让人回去告诉村长说他会修枪，村长带人到后同意他修枪，还让他随便拿走黑土。
吴应德坐在高处将枪修好，柳宝到那个村子后自称刘老板让他来送货的，村民把他当成了土匪抓住，柳宝被绑在村口的柱子上，他看到了吴应德后喊出来，吴应德说他们是八路军，他从柳宝的身上拿出了八路的徽章后村长相信了。姚芳带人要出发时被罗师长拦住，是杨墨告状的，姚芳被关押五天禁闭，她十分担心吴应德，姚芳在杨墨心中就是巾帼英雄，他没想到她为吴应德而哭。
村长向吴应德和柳宝说起土匪野猫子，吴应德不打算走，他要留下来修枪，还打算用黑土做坩埚。顺子趁着天黑救出了姚芳，还聚集了游击队员，他们带着武器悄悄出发，这得到了罗师长的默许。吴应德用胡彪修钟表的零件修好了村民的枪支，他向他了解起钟表的工作原理，他想用那做定时炸弹。
姚芳凭借记忆带人在寻找吴应德，他们在途中发现了土匪野猫子的行踪后就跟随过去。吴应德将钟表抬到外面试验炸弹，他让他交出身上的手榴弹，正当吴应德在研究时土匪突然来到村子里，柳宝开枪打死老三，然后将野猫子从马上扑倒在地上，还用枪指住他，吴应德冲出来让他们住手，他被当成人质，柳宝只好放开野猫子，土匪想杀死村中全部的老百姓时姚芳带人赶快到，双方对峙起来，野猫子的态度十分嚣张，吴应德让胡彪将那口那大钟抬出来，他已在钟上设了定时炸弹，野猫子看到钟表后夸奖它好，还要将吴应德一块儿带走，姚芳答应跟他走，野猫子将吴应德放了。
