二蛋拿着绳子，打算从小屋里的后窗户，把苗子就出来，最后还是被人发现，急忙逃走，以失败告终。
麦子做了伪军，利用职务之便，搜刮民众的民脂民膏，筹够了五百块，去赌坊赎人，赌坊老板借机哄抬赎金，麦子一起之下，发生了冲突，查五爷赶到，看见麦子和别人厮打，麦子也十分紧张，害怕自己暴漏，赌坊老板想举报麦子，被查五爷开枪射杀，罪名是寻衅滋事，抢枪行凶，查五爷救了麦子，因为麦子就自己的人，也对外宣布了自己的权威。麦子把苗子救了出来，并告诫苗子，严守自己做伪军的秘密。
李老汉发现，苗子莫名失踪，又被找了回来，麦子每天回家哼着小曲，不再像以前那样，累的腰酸背痛，李秀玲也发现麦子的变化，麦子送给李秀玲，一直金簪子，把自己的疑问告诉了二蛋，二蛋怕麦子干坏事，决心去查查麦子。
二蛋发现麦子的腰牌，但是不识字，也就不认得了，问起麦子最近怎么有钱了，还干活不累了，麦子谎称在工地和别人赌钱赢的，并且在工地上升了官。二蛋半信半疑，跟踪麦子，到了伪军军营门口，却没有发现麦子的踪迹。这时候，二蛋却发现了小七，一直跟到了小七住处，二蛋和小七厮打了起来，听见动静，日军寻了过来，小七让二蛋藏起来，自己把鬼子引开，过了一会，二蛋出来，在一间破房子里，找到了被枪打伤的小七，小七身负重伤，只好向二蛋表明自己身份，自己是八路基干民兵，并要求二蛋，把情报安全送到，镇上最南头，窗台上放月季花的房子主人手里。
麦子在军部，向老张打听，关于葛家村被屠杀的事情，并想找出奸细，最后得知，所有的都在查五爷办公室嘉奖薄上有记载。麦子趁着查五爷睡着，把钥匙偷了，并尽快配了一把钥匙，又神不知鬼不觉的，把钥匙还了回去。麦子有找机会，趁着没人，去查五爷办公室，把嘉奖薄偷了出来，翻查关于葛家村的记录。
二蛋在家把刀磨得烁烁放光，打算把情报送过去，李秀玲担心，怕二蛋会出事，拽住二蛋的衣服不放手，二蛋用力挣脱了，看见秀玲对自己动了情，临出门的时候，故意亲了苗子，并说回来，就娶苗子做媳妇，李秀玲心里很是难受。
日本人得到消息，已经安排好伪军，在送情报地点埋伏好了。
葛二蛋按照地点，顺利把情报，送到了地下组织的手里，几个人要开会，葛二蛋不便参与，就先让葛二蛋回去了，二蛋原以为是惊心动魄的接头，没有想到，如此的简单。二蛋离开后，看见楼上查五，在用望远镜看这边，知道被埋伏了，二蛋及时通知了大家，最后，接头的五六个人，还是被抓住了，二蛋跑到小胡同，麦子跟了上去，麦子正要开枪，发现是二蛋，俩人相视对望，还没来的及解释，被赶来的伪军抓走了。
枪声遍地响，满城抓人，李老爹心里很害怕，让秀玲和苗子收拾东西，却满城戒严，连门都出不去。
这次接头，有组织内部的人，给日本人通风报信，有抓漏网之鱼的小七，来到纸点，小七一枪击毙了叛徒，自己也被抓了起来。
麦子发现，查五撬开箱子，私自拿取日本人的粮饷，再拿出去卖，老张告诉麦子，这事情伪军都司空见惯了，也要求麦子假装不知道，小心惹祸上身。几个人全部被捕，被关在了一起，二蛋骂着麦子，麦子趁机，把查五刚才用的铁锹，偷偷扔进了监狱。
晚间，几个人从监狱溜了出来，被巡哨的士兵发现，只有二蛋跑了出来，有一个战士为了掩护二蛋，壮烈牺牲，别的又被抓了起来。
二蛋跑回李家，找到麦子，俩人厮打了起来，麦子说自己做伪军是迫不得已的，二蛋想投奔八路，要求麦子一起去，麦子答应了，明早会队里一趟，就一起投奔八路。
日本人要枪决昨天被捕的人，要求老张执行，老张不敢打死八路，吓得尿了裤子，老张一直照顾麦子，麦子替老张，开枪打死了八路。老张一心只想做个好中国人，替日本人干活，但不杀中国人的原则，这次麦子枪杀八路，已经是真正的汉奸，没有了回头路。
麦子利用职务之便，把二蛋和苗子送出城，到了城外，麦子把二蛋打晕，并把自己祖传的玉佩，给二蛋留下，告诉苗子，自己没有办法参加八路，自己没有了回头路，苗子去追麦子，最后迷路，昏倒在路上。
麦子回到李家，假说留下来保护秀玲父子，等二蛋安定下来，一起离开。麦子还是瞒着秀玲一家，做了伪军，趁机接近秀玲，想赢得秀玲的芳心。
二蛋醒来，看见麦子的玉佩，只身一人去塔湾村，想投靠自己老丈人孟富贵，没有想到，看见穿着破破烂烂的二蛋，村民把他当成傻子，一起驱赶。
