孙朗找到麦子，想联合八路、国军，里应外合，把日本人消灭掉，麦子此时还不想动手，说时机不成熟，孙朗手握着枪，威胁麦子要是不答应，就向吉田高密，麦子不得不答应，决定明天动手。
麦子已经是箭在弦上，不得不发，麦子找到老周，假说自己藏的毒气弹，山洞被日本人发现，毒气弹现在在日本人手里，要求老周派人，支援明天的行动，老周当面同意了。老周知道麦子在说谎，也知道毒气弹在埋葬手里，麦子只是想借助自己的力量，把日本人消灭掉。
老周不想毒气弹落在八路手里，叮嘱苗子，此事不能泄露给二蛋，老周和麦子定下计划，让麦子带着人，在日本军部里面发动，老周带着自己的小分队，里应外合，麦子通知孙朗计划，召集信得过的人手。
就在这时候，吉田请麦子喝茶，最近战局传的沸沸扬扬的，日本人马上就要撤离，吉田说要带麦子一起回日本，也是良子的心愿，要麦子对自己忠诚，但是孙朗向吉田高密，说出了这次行动，但是孙朗没有向吉田说，麦子藏毒气弹的事情，吉田质问麦子的背叛，外面有五十挺机枪，麦子为了表示忠心，说自己是被逼的，不是真心想造反，吉田安排，明天七里沟，让麦子把伪军带进包围圈，吉田一网打尽，吉田把麦子软禁了起来。
孙朗吧这次的计划，都告诉了老周，原来，孙朗是老周派的卧底，承诺孙朗，事情完成后，任命孙郎为上校团长。
麦子被软禁，知道自己命在旦夕，承诺愿意和良子会日本，但是在离别之际，想给秀玲母子留一封信，良子答应帮助麦子送信，把信送到了塔湾村，交给了二蛋，二蛋知道，吉田在七里沟设伏，伏击伪军，这也是吧日本人一网打尽的绝佳机会，二蛋放了送信的良子。
三点，七里沟，伪军进去日本人的包围圈，大家都中了埋伏，二蛋带来的人，也中了吉田另一小分队的埋伏，也陷入了危险境地。
老周带人在另一边，易观易变，迟迟不协助二蛋等人，苗子以死相威胁，要求老周下令，帮助二蛋，支援火力，老周还是喜欢苗子的，答应国军全力开火，射击吉田带领的部队。
老周火力全开，局势转变，日本人狼狈逃窜，二蛋追上吉田，两人厮打起来，二蛋想和吉田同归于尽，两人抱着滚下山崖，幸好二蛋抓住了树藤，被麦子拉了上来，两人算是患难兄弟了，俩人跪在地上，告慰葛家村的在天亡灵。
吉田等人全部消灭，国军和八路很是高兴，但是伪军剩下没有多少人，麦子没有那么多资本，这次的胜利，麦子的队伍损失惨重，麦子很是难受，自己再也没有耀武扬威的资本了。老周并没有，让这次的胜利冲昏了头脑，现在大家的力量还是很薄弱的，怕日本人反扑过来，怕日本人发现失手，残忍的屠城，只好要麦子带着伪军回去，就说中了国军和八路的埋伏，伪军损失也很惨重，日本人不会怀疑的，一切从长计议。
二蛋立了大功，成了八路军的干部，二蛋和喜子的婚事也将近，秀玲也在塔湾村安静的生活。
老周不信任麦子，关于毒气弹的事情，麦子并没有对老周说实话，老周让孙朗当上了伪军的队长，骑在了麦子的头上。麦子现在势单力薄，成了光杆司令，在镇上的日本人死了，良子害怕，躲在了麦子家里，麦子回来，看见惊魂未定的良子，不仅产生了怜悯之情，良子拿着毒气弹说明书，给麦子翻译，毒气弹可以产生恐惧的心理压力，是一种非常恐怖的新型武器，这么可怕的武器，良子也劝麦子赶快销毁。
二蛋把秀玲送回来，秀玲回到家，看见良子在自己家里，秀玲抱着孩子要走，麦子追上去，只是可怜良子，才让她暂时住下，当初对良子好，就是为了牵制吉田，并不喜欢良子。街上全部都在查日本人，秀玲就先让良子住下。二蛋劝麦子归顺八路，麦子要求二蛋，把老周和孙朗杀死，二蛋劝麦子不要再走错路，俩人提起以前的事，说到麦子杀死李老爹的事，正好被秀玲听见，秀玲没有想到自己的丈夫，亲手吧自己父亲杀死，气愤之下回了塔湾村。良子看清了麦子的正面目，伤心欲绝，回到凌乱的住处，自尽而死。
麦子已经没有了用处，老周打算送麦子和良子回日本，这里已经麦子的立脚之处，麦子狗急跳墙，把老张新任的王团长和孙朗杀了。麦子假说要把毒气弹给老周，苗子过来运，看见王团长和孙朗不在，知道麦子有行动，苗子拿着枪，却不忍心对麦子下手。
