丹露的情报，使敌人的潜伏部队被歼灭，吴烈因此受到了上级的表彰，丹露第一次感到了自豪，觉得自己终于能帮上吴烈的忙了。这时，吴烈要去跟一位女性接头，不料这正是他以为已经死去的溪兰。吴烈和溪兰不禁紧紧相拥，被丹露看到。吴烈坦白地告诉溪兰，丹露是他现在的女友，也告诉丹露，他对溪兰依然有感情，但是他会努力克制，丹露不能面对，她的喜悦被这件事冲淡了。丹露心中十分痛苦，她在舞场上与照存不期而遇。照存是在执行任务监视一个国民党内部的反蒋将领。深夜，照存扶着酒醉的丹露回家。
吴烈忽然到来。照存匆忙告别，吴烈醋意十足地询问丹露这个男人是谁。丹露据实以告，听到蓝衣社几个字，吴烈陷入了沉默。良久，吴烈又一次说出让丹露意外的话，吴烈告诉丹露他看得出这个男人对丹露有意思，要求丹露想方设法接近照存，从照存那里获取国民党军统的重要情报。按照吴烈的授意，丹露开始接近照存。照存凭着他的冷静和睿智屡获提升，然而，越接近蓝衣社的顶层，也就意味着越接近危险。吴烈告诉丹露，在蒋介石的领导下，蓝衣社正渐渐演变成一个特务恐怖团体。
丹露又一次找到照存，问照存能不能救吴烈出来，照存摇摇头告诉丹露，吴烈一案是自己的上司直接过问的，能帮丹露探望吴烈已经是自己所能做的极限。他要丹露保重自己。丹露失望地回家，路上，恍惚中，她一脚踏空，竟然满腿是血，她努力爬到公用电话厅拨通了医院的急救电话。孩子流产了。冷志成路遇丹露，他军火生意已经做得很大，成为上海滩一股十分强大的势力。冷志成心痛地看着丹露，问丹露有什么打算。丹露却擦干眼泪，求冷志成帮忙救吴烈。
