金国太子 羞辱贵诚
贵诚与董昭欲把铸铁窖爆炸酿成大火的事，第一时间告知寧宗，慧妃以寧宗已就寝為由阻止二人见圣上。
次山以余靖家人性命要胁，要求他谎称董昭教唆贵诚放火，以求谋夺太子之位。余靖返家，见董昭在，董昭指余靖当初為了对付他而投靠次山，现却為虎作倀，更指余靖為求自保，会颠倒是非，出卖自己，令博文蒙羞。
翌晨上朝，董昭指铸铁窖大火并非意外，而是因次山和贵和好大喜功，日夜炼铁，令铸铁炉不胜负荷才致爆炸。
揭发次山 诬害董昭
寧王却竟要问罪於董昭，他表示次山与贵和在上朝前已告知他董昭教唆贵诚放火，并预言董昭会参次山一本，次山表示有人证物证，即传余靖上殿。余靖表示铸铁窖大火是他的罪，又谓他是戴罪之身，人之将死，其言也善，愿意以一死明志。次山胸有成竹，以為余靖会依他所言诬害董昭，岂料余靖却指弄虚作假者是次山，不但以有力证据指证次山，更揭次山捉了他的弟妹来要胁他诬害董昭。寧宗严惩次山，把他官降叁级。
董昭请寧宗赦免余靖的罪，让他出任贵诚的侍读，寧宗同意。余靖请求寧宗赦免博文充军之罪，寧宗亦答应，让他们一家团聚。
触怒寧宗 惹祸上身
余靖回到故居，原来博文被抄家后，董昭侍机把余家大宅买回，并把当日博文因一时得意，在寧宗面前失言自认是其造王者，触怒寧宗，寧宗遂令次山收集博文反动文章以除去他，博文為了保命，把有关文章交给董昭，安排董昭告发他，让董昭升官并留在朝廷与次山抗衡。
董昭依博文嘱託，阻止余靖涉足官场，但余靖终究非池中物，成為大王子侍读。玉乔带余清、余晴回家，余靖向玉乔取回订情玉珮，但他担心次山会报復。
慧妃有意 招揽董昭
次山向慧妃打听寧宗的口脗，希望可让他復职。慧妃觉得董昭是人才，想收他為己用，但对贵诚则欲赶尽杀绝。
宋与金议和在即，过往均由次山出使金国，现次山被降官，皇后表示愿让贵诚出使彼邦，但寧宗担心。
立為太子 出使金国
慧妃突出现指贵诚无官职、无名份，若由他出使有失大宋国体，建议寧宗立贵诚為太子，让他以太子的身分出使金国议和，皇后对慧妃此举甚為诧异。
贵诚与董昭及余靖商议出使之事，贵诚欲提出不再向金进贡，董昭表示不宜太进取，须小心行事，余靖却支持贵诚，表示大宋有条件与金议价，要平等相交，更表示会竭力辅助贵诚与金议和，不惜血洒金营。
余靖陪玉乔游玩，但他担心议和一旦失败，金人便会南下攻宋，令生灵涂炭。
羞辱贵诚 余靖还击
次山突然出现，他一直垂涎玉乔美色，更出言调戏玉乔，又侮辱余靖是不忠心的狗，余靖自言问心无愧，拉玉乔离开。
贵诚到了金国，金国太子银龙以羊宴招待。宋人自靖康之耻后不吃羊，银龙有心留难贵诚，指他不赏面。贵诚只好拿起羊腿，余靖抢过羊腿放下，怒指银龙有心挑衅，更取出一埕满江红酒向金国示威……
