玄会长让振国离开麒麟艺高去留学。
振国再也不能违逆父亲的意思，决定不参加假的show case，并整理好对惠美的感情。
惠美不能理解振国的决定觉得受到了打击...
另一边,真的show case上,负责舞台表演的Jason跟没有实力的丽雅一起练习的很厌烦,漫无目的的拉着必淑就去练歌房了...
终于到了show case那天!同一天不同场所 临时班的假show case也开始了，jason也在假showcase上碧淑同台演出。但演出最后，姜武赫说出了真相令家长们赞叹不已。
振国居然然出现在了真的showcase上，跟尹白熙同台，让振国看到了希望，并约好和惠美见面。但最后，振国被人绑架，手机也被丢在了一边。
振国因为爸爸的缘故,被捉去机场,虽然逃脱了爸爸手下的追捕,但还是错过了与惠美的约会.
振国为了不去留学,决定出道,可是却被大家误会.惠美知道振国要出道并且还要离开姜老师家去住宿舍后十分伤心,可是这一切振国已无法解释了,于是两人间有了极大的误会.就在这时,森东给予了惠美很多关怀,还画了他们两人之间的故事...另一方面,碧淑跟jason告白,却被jason委婉的拒绝.但碧淑并不泄气,她与jason定下200天的约定:200天后碧淑若减肥成功,jason将会重新做出答复.200天后,k组合回到麒麟艺高,大家对于惠美 森东的完美舞蹈目瞪口呆.白熙深深感到惠美的强势.而且碧淑真的减肥成功了,jason也对眼前的碧淑大吃一惊.
姜老师提议举行舞蹈大赛,而k组合也可以参加.为了这次大赛,大家努力的准备着,而惠美他们却被赶出本部.姜老师为了能给惠美他们练习的地方去求马社长.马社长同意借出场子，可就在他们紧锣密鼓的为大赛练习的时候，却被人举报说马社长的舞厅在营业时间竟然让未成年出入。最终被警局勒令停业30天，无奈的姜老师带着惠美他们去了人少的桑拿房。
真正的比赛开始了，惠美他们队出场前临时把应该个人SOLO的jason换成了森动，jason虽然有点不服气但也没说什么，比赛结束后惠美他们拿了第三名，第一名被白熙他们拿走了，白熙拿着第一名的奖杯本想向惠美证明自己比她厉害，不料惠美已经不是以前那个只看重名次的女生了，惠美对白熙说恭喜他们得了第一并说了一番之前森动对自己说的话(意思就是努力了就是赢了)就走了，正好被门口的森动碰到了，森动笑着说惠美偷了他的话之后偷偷地亲了惠美，不巧却被正下楼的振国看到了。
而由于振国在媒体的曝光，最终他是玄会长的私生子的事情曝光了，玄会长为了自己的名声，在接受采访的时候说振国只是自己收养的孩子，振国也只能默默的接受。另一边由于校长知道了之前假showcase的事气的要让惠美他们退学，姜老师为了惠美他们的前程，和校长达成协议，再去日本之后就自动辞职。惠美他们3人要去日本的花销是270W，无奈姜老师只好又去找马社长，最终马社长以让惠美他们在那边打工为理由，替他们支付了所有的花销。惠美他们准备前往日本了，却不知道姜老师即将辞职这个消息。
