姜老师带着惠美和森动来到日本，刚下飞机就被指定人员接到结婚典礼现场，惠美和森动上台唱歌却因为紧张而拿错乐谱，但两人急中生智，将错就错的唱了下去，可谁知新郎旁边的翻译官却把歌词翻译给新郎听了，由于歌词的原因，三人逃跑后被人追赶。惠美和森动身上一分钱也没有就在大街上唱歌，而后森动、振国还有很多学校的同学找到了他们，并和日本人进行了一场斗舞，最后是韩国队赢了。惠美和森动回到酒店，jason没有看到必淑，就问森动，森动告诉jason必淑得了肝炎，jason十分担心病询问必淑的肝炎是A型 B型 还是C型的，森动不明白，jason担心的说森动不关心朋友，并上网查阅肝炎的有关资料，很是担心。 与此同时，惠美和白熙住在一个房间里，因为一整天没有吃东西而肚子咕咕直叫，但因为面子问题没有接受饼干，但却一直饿的睡不着觉，白熙假装把饼干撞掉让惠美吃。在外边吃饼干的惠美看见了振国，振国想要跟惠美谈谈，但惠美却说他们之间没有什么好谈的，她也没有什想要对振国说的，就离开了。
第二天jason看见惠美并询问必淑情况，惠美骗jason说必淑的肝炎是B型的，jason就更加担心，急忙结束拍摄后匆忙的回到韩国，看见必淑在花园里跳绳，必淑看见jason来了担心他有仍下自己该做事情跑来了，却因疲劳晕倒，jason在病床前守护直到醒来，而且找借口说他回来是因为想听必淑唱歌。而此时惠美等人正在昨天和他们斗舞的日本人那里狂欢，并成为了很好的朋友，K组合的经纪人还看中了惠美想让他当主唱并替换白熙，而他与社长谈话的这一幕刚好又被白熙听到。狂欢结束后森动约惠美去坐观览车，可走到门口的惠美却被在一直等她的振国拉走，森动等不到惠美只好自行去了观览车附近的一家餐厅，振国又恰巧带惠美去坐观览车，并在观览车上向惠美解释了一切，两人都哭了，振国单膝跪地擦去惠美的眼泪，并情不自禁的kiss了惠美......而这一幕正好被在餐厅的森动看到，森动伤心的哭了，并又因为花盆砸到头的后遗症晕了过去......
武赫再次回到了学校。
最近惠美觉得森动很奇怪，森动离开了姜老师的家，去了迪厅，试图跟他谈谈，但是森动只是说不会站在showcase的舞台上。惠美看着那样的森动只能郁闷....惠美又因为姜老师的离开到校长室，这是施老师提出只要入试班的人得A就让姜老师回来，惠美天天到迪厅告诉森动老师今天讲什么，最后森动交了乐谱。
尹社长想看到以振国为首的k组合成员们是否有solo的可能性，提出这次showcase中各自表演solo舞台，让白熙唱自己作曲的歌。抄袭别人乐谱的白熙感到很不安，只能一边安慰自己会没事的.....但还是被施老师知道却被白熙拉出以前自己的丑事是老师教的，一旁的惠美知道留下了泪.....
白熙由于担心抄袭的事被发现而在show case上摔倒了，森动因为耳鸣而不能听到音乐，最终是在惠美的帮助下完成了演唱。为了克服由于听力下降而造成的困扰，森动决定练习绝对音。
另一方面，白熙醒悟到靠犯规得来的成绩是站不稳的，下定决心要靠自己的能力重新开始，去找尹社长给自己最后一次机会，与此出现了玄赫殴打了尹社长的消息，媒体对其大篇幅的负面报道，玄赫的人气一落千丈，重新回到了姜老师家。
姜武赫告诉森动他不一定要练习绝对音感，因为他与优秀的相对音感，只要牢记住A音，便能和绝对音感相差无几。在测试中森动也最终做到了这一点。他将幸运吊坠给了玄赫，希望玄赫能够重新振作。
惠美看到白熙精神恍惚，便跟随着来到天台，救下了白熙，而白熙则哭泣着告诉惠美玄赫是为了就他才打了社长的。
