一九四九年春天，人民解放军发起衡宝战役，以摧枯拉朽之势席卷华南，旧政权面临土崩瓦解，再有一个星期冷江人民就要伴随全国解放的号角成为这座声调的主人，傅品千时任冷江教会医院院长，共产党冷江市委书记，代号庐山，革命即将成功之际一场意想不到的灾难却突然降临，傅品千和他们的战友们一个个挺身而出，这场灾难源自于在抗战时一支被消灭的日军部队又神秘军队的复活了。冷江铁工厂工人纠察队队部正在迎接解放军，他们期待着庐山的真面目。
邱莹向傅品千汇报情况，鹰嘴的战况还在进行中，国民党三二八师师长蔡英豪的人马在顽固的抵抗中，解放军141师指挥部张志坚在指挥战斗，解放军不断组织冲锋，那防御攻事是日军当年留下的，正在解放军庆祝之时藏在暗堡里的国军开枪将他们扫射而死。进攻的解放军遇害到难题，张志坚想亲自上前线指挥时被师政委商毅劝阻，郭团长在战斗中牺牲，商毅传达总部命令让他们撤出战斗，他清楚当年鹰嘴的防御难以突破，张志坚只好带兵撤退。傅品千收到野司命令后执行第二套方案，他让代号为小蜜蜂的人和潘金刚取和联系。保密局冷江站行动动队长猴子没打听到庐山的消息，他回去后向保密局冷江站少将站长辛文汇报。
辛文带人去警备司令部，国民党国防部少将高参马九成受命对蔡英豪予以嘉奖，司令潘金刚被蔡英豪在会议上质问，辛文解释了泄密的原因，他已查明共产党的卧底代号为小蜜蜂，他对庐山追踪四年都没成果。秘书邢飞烟在会议上要出去时被叫住，潘金刚解释了她的身份，辛文劝他不要轻易担保，马九成在会上也劝辛文要慎重。傅品千有些痛惜，他受邀烟雨楼去参加国民党的庆祝，蔡英豪向潘金刚要那三十万军饷，潘金刚想让商家们出钱给他，烟雨楼的酒会明为庆祝，实为募捐。辛文向马九成说起烟雨楼的宴会并不简单，他判断宴会肯定出事。潘金刚的侄女潘婷婷是个哑巴，她突然昏倒在医院，傅品千急忙赶回去救治。
傅品千看到潘婷婷后背的伤疤，她还患有肺病，傅品千看到后十分愤怒。邱莹没能阻止傅品千的行动，他要亲赴烟雨楼指挥。辛文在烟雨楼发现可疑人员罗大坝，他想通过他来引诱庐山，庐山担心烟雨楼是个陷阱，进出烟雨楼的人形形色色，果子岭的土匪头子薛敏也赶过去参加酒会，庐山不知道他们是什么目的，他带着邱莹进入烟雨楼和曾建平聊起来，庐山让人通过罗大坝不要贸然行动，土匪和罗大坝坐在同一张桌子上。辛文将烟雨楼里面的情况告诉了潘金刚，潘金刚和蔡英豪到后宴会开始。
土匪银姑也早已在烟雨楼埋伏，傅品千都看在眼里，他让人看他的指示行动。潘金刚让人收金条后交给蔡英豪，薛敏等他将话说完后走上前去，土匪和国军对峙起来，傅品千在等待辛文行动，可辛文也在等庐山，蔡英豪出面讲话说三十万军饷他不要了，但薛敏坚持要那些钱，土匪们亮出身上捆绑的炸药，辛文见情况控制不住只好命人行动，罗大坝摸枪时发现枪不见了，他为救小女孩而死，几路人打斗起来，土匪慌忙撤退，他们身上捆绑的炸药都是假的，这早被辛文识破，薛敏掩护手下撤退，她腹部中伤后被人救走。蔡英豪求傅品千买口棺材将罗大坝安葬，辛文说他是共产党，蔡英豪抱起那名被救的小女孩离开。傅品千清楚潘金刚布局的目的，幸好土匪搅乱局面。
老熊头发现果子岭的日军踪迹，他扔东西过去时摔倒地上，回去后倒在地上死去，死前大喊石头里有鬼蹦出，有人判断他是被吓死的。傅品千让人把潘婷婷接出来单独开设病房，他让公子去找人想让潘金刚解释清楚。受伤的薛敏被送到天宁寺，她去抢劫也是无奈，如果不抢就无法养活那些投靠她的老百姓，她和共产党有着杀父之仇。邢飞烟带曾剑平和接头的人进入天宁寺庙里，是她救了银姑，银姑被送到傅品千的教会医院，他感觉医院被人盯上了，薛敏的到来让邱莹有些疑惑。
猴子回去后向辛文汇报了天宁寺的情况，邢飞烟成了嫌疑人。邢飞烟回去后被潘金刚问起去天宁寺的原因，她说曾剑平是大学同学，潘金刚很想见一下庐山，他想让她约来会面。傅品千准备给薛敏做手术，邱莹劝他想清楚，他了解薛敏的情况。辛文去医院时让猴子下车盯住曾剑平，他怀疑他是共产党。猴子带人追赶曾剑平，邢飞烟及时接应曾剑平使得他躲过追踪。
邢飞烟向曾剑平说起她穿那身军装的原因，曾剑平没有暴露自己的身份，他称在冷江开了贸易行做生意，这让邢飞烟不相信，她知道他是地下党，她没想到会在这里遇见，他们谈话时看到闯入的特务，两人分头行动，邢飞烟回了司令部，而曾剑飞赶往教会医院。辛文让土匪过来是故意搅局，李永德找他要薛敏，他让土匪炸毁几辆车上的政治犯，还答应私下给他十万银元。
辛文向李永德的承诺让他中了圈套，他想以些来套住银姑为已所用，李永德知道银姑和辛文是水火不容。薛敏身上的弹头被取出，傅品千给她做了缝合手术。邢飞烟回去后被潘金刚问起，廖副官说他见过鲁军长的全部秘书，他并不清楚军长的去向，潘金刚想抓她时被邢飞烟反问，廖副官只好说马九成故意让他那样做的，潘金刚将他关押起来。潘金刚知道小蜜蜂是谁，他也是为自己留条后路。邱莹不支持傅品千的做法，傅品千想尽医院的职责，他讲起薛敏父亲的牺牲，她父亲是被张国焘的错误路线害死，傅品千给薛敏做手术时才认出她，他想尽力争取土匪的队伍。
猴子回去后被辛文指责，辛文想借抓银姑之机去医院抓潘婷婷，还让猴子假装共产党，真正的目的是搜查医院。薛敏醒来后见到邱莹，邱莹的身份是傅品千的夫人。李永德在医院里找到银姑，她想回到山里，李永德带着她的衣服过来并将她用马车带走。猴子带人冯入医院搜查，护士们根本拦不住，潘婷婷听到声音后急忙躲藏起来，她躺到一具尸体旁。辛文带人封锁了医院，潘婷婷砸碎玻璃后逃走。
