陈家洛夜访天山双鹰家，偷看心仪的霍青桐，其实桐对洛也是有意的。袁士霄以他自己当年错过了关明梅提醒陈家洛爱一个人必须要被爱的人知道。袁自作主张，代洛出面约战桐，若洛赢，桐要与他结婚。但其实洛与桐二人都不想比武，而二人关系也一直受到陈正德的阻挠。于万亭为了利用陈家洛与乾隆的一个未经证明的关系，一直与在天山学艺的洛保持关系，洛视于为父。书生余鱼同为报父仇，与地方恶霸搏斗。于其实是杀余父的凶手，因为余父曾在朝廷当官，认出于是九王爷的真正身份。于命石双英出手救余，并装出代余出面报仇以收买余的心，于并送余到武当学艺。李沅芷生是官家小姐但好学武功，偶尔发现家中老师陆菲菁身怀绝技，迫陆授武。陆菲菁躲在李家教书是为了避人耳目，李沅芷知他懂武，怕身分暴露，遂午夜离开，却不巧遇上仇人关东六魔其中三人，险遭毒手，为路过的陈家洛所救，尽杀三魔，但也身受重伤，只能回李府。皇宫内，太后不断在乾隆身边加插人手，其中也有关东六魔作为大内侍卫。同时西域的商旅经常遭受追风七骑抢劫，霍青桐赶回救自己西域族人。
