憨子用假小莲诱惑阿廖沙，留守武汉的阿廖沙撕毁父亲与黄天虎签下的协议，要蔡三爷管理码头，黄天虎跟蔡三爷爆发巨大冲突。小莲被关押多日，蔡雪以打牌的名义邀请小莲，小莲终于获释，与蔡雪抱头痛哭。
消失多日的吴哥出现在码头上，他向黄天虎传达了北伐军即将攻打武汉的消息。此时，吴哥已升任为师党代表，在码头受到军队的野蛮征用时，他挺身而出，排解了黄天虎的危难。蔡雪瞒着丈夫天天烧香磕头，渴望早日生儿育女。
憨子设下圈套，要吴哥解救黄天虎，吴哥赶到码头，却被逮捕。黄天虎去救吴哥，和吴哥一起被关进关押共产党人的死牢。蔡雪为解救丈夫四处奔走。
在得知黄天虎即将被枪毙的消息后，蔡三爷手握尖刀爬到憨子床前，企图除掉憨子，反被憨子所杀。吴哥带着众人唱着《国际歌》走上刑场，枪响以后，吴哥等人倒地身亡，只有黄天虎还站在那儿，原来有人暗中救了黄天虎。
抗战开始，黄天虎的雇员在上海遭到日本人的关押，黄天虎决定和李秘书赶往上海解救员工。此时，刘钦云正在为自己的纱厂物资无法运送到内地而大发雷霆。黄天虎和蔡雪分头在教堂和自己家设立了逃难儿童收容所。
黄天虎赶到上海，发现跟随伊万诺夫多年的李秘书居然是日本特务。黄天虎解救了为日军做苦工的员工，顺利回到汉口。小莲准备去前线慰问抗日将士，刘钦云勉强答应。憨子接受李秘书的邀请进餐，走进餐厅才发现昔日的假小莲居然也是日本特务。
