丁成义不信任孟喜禄指派的奸细皮三，决定亲自在红军中培养奸细，红军军医“一把抓”被请去为丁成义治病，其医术和医德都深深让丁成义欣赏，丁成义突生一计想要策反“一把抓”。丁成义为了彻底收买人心，千辛万苦寻找到“一把抓”的妻儿并让其一家团聚，并不索取任何回报。
刘一手仍在努力劝说程大号让自己见一面陈怀仁，程大号请示情况时，被奸细皮三偷听并告密，在刘一手还没来得及与陈怀仁见面时，陈怀仁已经被孟喜禄带走，程大号认定是刘一手告的密。
国民党正式开始抗日，卢焕昌命丁成义上阵。在急需士兵的情况下，卢焕昌提出让丁成义收复红军战俘加入抗日队伍中。得知丁成义竟然要去抗日时，韩江雪愕然。丁成义带韩江雪参观了代表着自己一生戎马生涯的马鞭收藏，当丁成义起誓报效国家的时候，韩江雪被深深感动，决心追随丁成义参加抗日。
丁成义发现原来陈怀仁就是红军战俘的领导，于是决心从陈怀仁入手劝服红军。陈怀仁交代程大号一定要带同志们回到红军队伍中，并托付程大号一定要寻找救命恩人。然后陈怀仁毅然吞食了用来镇痛的大烟，用自己的死来对战友们进行掩护，捍卫对党的忠诚。
陈怀仁牺牲后，程大号认定是刘一手告的密，正要杀了刘一手时却被关押起来。红军开始绝食抗议要求放了程大号并厚葬陈怀仁。丁成义最终答应红军条件，厚葬陈怀仁。丁成义正式接替孟传陆，发表演讲宣布他要率领红军们一同出关抗日，全场哗然，程子和当众顶撞丁成义。红军不敢轻信，认为是卢家军新的诡计。为了让红军相信，丁成义答应尽快给红军下发枪支。除了程大号以外的红军士兵都表示愿意先打日本鬼子。
丁成义集合红军，要求红军战俘们换上卢家军的国民革命军军服，这下战俘营炸了窝，红军们打死也不肯穿上敌人的军服。丁成义没有想到这件小事，竟成了红军们根本不可能接受的情况。丁成义软硬兼施，威逼利诱，但是仍没有一个红军愿意换装。丁成义拿来报纸，说明国共两党已经合作的现实情况，红军半信半疑仍不愿换军服。韩江雪的一席话，让丁成义明白了换身衣服是关系到信仰的大事情。丁成义被红军信仰的力量震撼，最终无奈妥协。红军战俘们继续穿着破烂的红军军服，战俘营一片欢腾，丁成义终于明白了韩江雪说的信仰是什么。
卢焕昌察觉丁成义有些靠不住，最终决定让卢涛率领两个团紧跟丁成义部出征。卢焕昌叮嘱卢涛：永远走在丁成义部的后面，让红军战俘和壮丁们当炮灰。
刘一手偶遇壮丁营的故友赵六，意外找回遗失的剩3颗子弹的手枪。卢家军真的开始给战俘营发枪了，虽然只有枪壳没有子弹，但拿到枪了战士们还是兴奋不已，等着程大号发号施令抢占弹药库越狱。
刘一手通过跟胖马猴套近乎，细心观察到战俘营对面的弹药库里其实根本没有任何子弹。刘一手用计套了皮三的话，发现皮三暗藏枪，原来皮三果然是奸细。刘一手决定诓骗皮三去取一份秘密文件，并向不知皮三身份的胖马猴告了密。
刘一手用计让胖马猴带人误杀皮三，刘一手用自己的方式铲除了奸细，为陈团长报了仇。气急败坏的丁成义却将计就计将矛头指向刘一手，令众红军相信皮三是刘一手害死的。
同志们誓要杀死刘一手为皮三报仇，情急之下刘一手和程大号进入红军牢房进行秘密交谈。在牢房内，刘一手用自己的坦诚换取程大号的暂时信任，二人开始密谋起逃跑计划。表面上，程大号仍与刘一手互不相让、针锋相对，实已达成默契。
两人合计调虎离山：刘一手冒死带人强抢军需库，趁着卢家军的注意力吸引过来的时候，程大号赶紧带领其他红军向大门狂奔逃跑。丁成义发现红军逃跑，下令只追不杀。
眼看红军要逃出监牢，突然卢涛带队出现，将逃跑红军死死包围，红军再次被带回劳动营。所有红军都以为丁成义肯定会大开杀戒，结果丁成义再一次选择既往不咎。
