齐闯归队告知刘一手刘铁男并非内奸，刘一手决定搜出出卖刘铁男的内奸来。
丁成义要求安排其部队去潼关，黄天成拒绝，并告知共产党正在找他的部队。丁成义不满，在军事会议中，丁成义要求全军队上下一条心，并提拔了刘一手和程大号为排长，亲自管理红军部队，同时与刘一手言归于好，结为同一阵线。此时，胖马猴进来报告，共产党代表要来其部队检查队伍里有没有红军。
丁成义为躲共产党检查，下令营中全部红军上山拉链。程大号怀疑丁成义此举有玄机，却不得其解。丁成义请刘一手为部下上课，重整军事素质与军事纪律，并要升其为排长，刘一手拒绝，认为这是丁成义对付他们的新招数。刘一手表示，丁成义态度不够真诚，希望他先把安排在红军中的坐探奸细请出去再说。刘一手打赌，定要把坐探奸细人赃并获。丁成义默许，却暗中嘱咐其奸细“一把抓”在到达潼关之前都不要有任何动作。
刘一手几乎认定“一把抓”就是奸细，于是选他当排长来试探，可“一把抓”软硬不吃死活不干，刘一手坐等其露出狐狸尾巴。
刘铁男找到丁成义部队，丁成义决定先将他关起来再作打算。晚上，丁成义设宴招待刘铁男，并故意让韩江雪知道。
韩江雪向刘一手透露刘铁男就是奸细，纠正其之前认为“一把抓”是内奸的说法。刘一手与程大号决定先问丁成义要回刘铁男，不料丁成义故意不放人，对外宣称要对刘铁男“上刑逼供”。程大号等无奈，私下密谋该如何要回刘铁男，并暗中除掉这个“内奸”。
丁成义假装给刘铁男上刑，制造假象后顺势把刘铁男还给了刘一手。审审讯过程中，刘一手察觉端倪。次日，刘一手带上刘铁男与丁成义对峙，并上演了一场“大义灭亲”，欲把刘铁男就地解决，丁成义不忍心救下了刘铁男，让众人确定刘铁男正是“内奸”。
王九福故意向“一把抓”透露消息：刘一手与韩江雪联手，并取得特殊批条出军营秘密与外面红军营的人建立联系。“一把抓”陷入纠结，欲立马告密丁成义，不料却陷入了刘一手的圈套，最终暴露了其奸细身份。“一把抓”为戴罪立功，答应帮刘一手把红军营里的另一个内奸找出来。
丁成义检阅部队，齐闯的枪法让丁成义不满，下令给齐闯多发些子弹让其练习，齐闯私藏一颗子弹。隔日，齐闯利用私藏的子弹刺杀丁成义，最终失败被捕，韩江雪向丁成义提出了三个意见说服其放人，丁成义竟答应。
齐闯捡回条命，却依旧不服。刘一手以大敌当前应以大义为重说服了齐闯，答应共同抗日。
刘一手为表诚意，向丁成义提出要成立一个红军出关抗日营，红军与卢家军平起平坐各司其职，丁成义同意。其实刘一手早打好了算盘，他一心想通过成立红军抗日出关营把卢家军变成共产党的队伍，拉拢丁成义站到我方来。
为躲避共产党组织的再三追查，丁成义决定马上出发。卢涛劝诫丁成义要当心红军，丁成义表示心中有数。
西安八路军办事处收到情报，得知丁成义部队正要经过西安，做出重大部署一定要调查清楚军队中是否有红军。而此时丁成义早已接到情报，得知共产党组织会在车站检查部队，于是立刻命令所有士兵回到车上，不停西安，直奔潼关。
西安共产党组织在站台上扑了个空。丁成义告诫部下加强对刘一手部队的管理，不能让共产党组织发现并带走他们。而此时，刘一手也已察觉到部队临时不停西安必另有蹊跷。
