聂仁、赤霞与雨生失散，焦急万分，复回罗刹镇寻找，生要见人、死得见屍……终在屍横遍地的街道看见雨生出现，劫后余生的他们，燕赤霞对雨生的感情，聂仁都看在眼里……
另一方面，仓惶逃出的采臣，四处寻找小倩她们，两人却擦肩而过，然而缘份让两人终在水边屋相遇，恍如隔世……月容也找到来，进行诱惑采臣，小倩不虞有诈，看见采臣与月容缠绵在一起，伤心而去……采臣幸得及时找来的小四，一盘冷水浇醒，采臣痛责月容後与小四急急追寻小倩去……
赤霞、雨生、聂仁仗着剑气找到小倩，小倩抱着赤霞，哭诉一腔的委屈……雨生不单没有嫉妒，还加以安慰……
众人先後在狐狸洞相聚，大家都觉得这次黑风的进攻显得愤怒，为找出真相，众人分头抓小环去……
小环因为没保护好采臣，不敢回黑风寨，意外遇上采臣和小四，采臣感激小环的相救，结伴同行寻找小倩去……
一路走来，狡猾的小环意识到危险，然而她怎麽躲避，还是给赤霞、雨生逮回去……而采臣又得再见小倩，经小四的解释，采臣与小倩又重归於好……
在众人盘问下，得悉黑风竟然担心采臣与血魔的交往，令各人不思其解，……只好暂时把谜团放下，认为先求燕赤眉把小环的摄心术解除去……
燕赤眉终被各人诚意打动，为小环解去摄心术，小环表面感激、驯服，其实她觉得无法挥去对陶晋的感情……
聂母一直为黑风攻打罗刹镇事件而愧疚於心，遂提出要与黑风决一死战……血魔气愤黑风出尔反尔，愿意支持聂母……及经一番暗中联系，血魔等号召妖界组一支正义之师，准备讨伐黑风……
小倩认为采臣不宜参予这次行动，但采臣不干，坚决要与小倩共进共退，赤霞担心不已，雨生安慰他，梦境的东西不一定应验，赤霞也感无奈，只好一切应天命。
小环按捺不住对陶晋的思念受不了罗刹镇众妖对自己冷眼相待，潜回黑风寨，却被黑风逮住，小环向黑风表示自己虽然已解除了摄心术，但是仍然愿意效忠黑风，黑风明白小环的心意答应她，事成之后会让陶晋与她成亲……
黑风从小环口中知道血魔等的计划，遂以计易计，让血魔、聂母、赤霞等人潜进黑风寨，各自遭遇不同陷阱，差点全军覆没……聂母、聂舅相继为了保护小倩和小环牺牲了……
