新帝召见南棠国主陈瑾，陈瑾诚惶诚恐，岂料新帝将其封为南昏侯，并将郡主陈琅嬛封为陈贵人。民间流传，攻打之时，云时功高盖主，新帝起疑，收回云时兵权。宝锦向辰楼主人报告南棠之行，辰楼主人欣赏宝锦的能力，交给宝锦下一个任务，要宝锦杀云时。
宝锦拒绝杀云时，并且怀疑辰楼楼主的真实身份就是皇后方婉芷。辰楼楼主大怒，不但怀疑宝锦喜欢上云时，更不准宝锦再与自己见面。南昏侯陈瑾向方世提出，将沈浩引荐给新帝。陈贵人备见面礼参见皇后，聊表心意，并请众嫔妃听雅乐。月妃见到南唐乐师木青，随即大骂，木青不回话，随即跪下。南昏侯与方世常日出入花酒之地，皇后不悦。
新帝安排南昏侯修葺离宫，南昏侯顺便引荐将领沈浩。蜀国世子李桓带老王妃到新朝寻亲，老王妃认出宝锦不是玉染。李桓向宝锦提出，要与辰楼主人见面。李桓遭蜀国遭遇刺客，得知是蜀藩王所为。
新帝迫于朝中众臣不断上疏弹劾云时的压力，只能将云时的兵权收回，云时为了自清，也自动交出了之前新帝赐与的宫中行走令牌不过，在皇后不断积极运作之下，弹劾云时的奏折依然不断送到新帝面前!护兄心切的云贤妃，情急之下竟然唆使贴身奴婢将所有弹劾云时的奏折都藏起来，并且想要偷偷与云时互通书信，却被何远人赃俱获。有了这个把柄抓在手上，皇后不断怂恿新帝将云时铲除，没想到新帝早就知道这一切都是皇后在背后运作，完全置之不理。
月妃的旧情人木青竟然成为新朝后宫中的太监，原来木青是因为忘不了月妃，才入宫做了太监，好能与月妃见面，月妃担心此事被揭穿。
皇后方婉芷为了拉拢常乐郡主陈琅缳，竟然私底下将「天涯恨」的乐谱交给陈琅缳宝锦在深夜里的御花园中听到「天涯恨」的笛声，还以为是姊姊锦渊帝的魂魄归来!而新帝在酒醉之后，也听到陈琅缳吹奏的笛声，误将陈琅缳当作是玉染(宝锦)，与陈琅缳共度一夜春宵，让皇后方婉芷的阴谋得逞，陈琅缳正式升格为陈贵人。
新帝与陈琅缳误成好事之后，心中五味杂陈，偏偏此时宝锦又因为新帝与陈琅缳之事，而对新帝颇有怨言，新帝盛怒之下，命令宝锦即时侍寝，宝锦无奈含泪默默脱衣，让新帝不忍，唯有离开。
月妃回忆当年与木青的一切，月妃终对木青重燃爱火。成为贵人的陈琅缳为了扰乱后宫，设计让自己与弟弟南昏君陈瑾喝下毒酒，并嫁祸徐婕妤，企图让后宫不得安宁，以待机报仇。
蜀国世子李桓准备离开新朝回到蜀国，宝锦送别，却在城里遭方世围捕，虽侥幸逃出但也身负剑伤，所幸得到木青与月妃再次相救。后来季馨告知宝锦，围捕她是楼主故意放出风声，让方世得知消息所为，是对宝锦的考验。宝锦回忆父皇与姐姐，坚定复国之心。
方婕妤偷听到月妃处有男子，到月妃寝宫查探，却查不到任何证据，方婕妤失望而归。宝锦劝月妃跟木青离开皇宫，远走高飞，但月妃与木青认为逃到哪里都难逃皇后的魔掌。
云时跟随蜀国世子李桓来到蜀国，李桓为了夺权，设计杀死自己同父异母的弟弟，蜀藩王在查不到任何证据之下，仍然直指凶手就是李桓，准备对李桓兴师问罪，云时出面为李桓仗义执言，没想到竟被蜀藩王捉拿，蜀藩王更拿出新帝的亲笔信函，表明新帝根本就暗中对蜀藩王下令，要他除掉云时!
皇后终于发现木青与月妃之间的私情，对木青严刑拷打，月妃替木青求情，并求一死。宝锦求新帝放过月妃，却引得新帝震怒。
