东汉和帝年间，定远侯之子班勇被敦煌太守张郎诬陷入狱，一直协助班勇开拓西域的飞驼商队首领刀爷得到密报，班勇入狱的真正原因是商队曾想拥立班勇西域自立为王一事被泄露。
此时商队的飞彪旗从中原返回西域，在哭泉突遇神秘教派咒奴的伏击，一行人连马匹、骆驼、兵器、货品在沙漠中消失得无影无踪，惟有旗主迟彪一人幸免，在半梦半醒间见到了咒奴的护法天琴娘子，天琴告诉他刀爷并非真正的英雄豪杰，而是背信弃义之人，曾杀害迟彪的父亲献给匈奴。
朝廷权臣谢司寇到狱中探望班勇，询问传说中拥有神奇法力的孔雀刀所在，班勇却说自己并不知道刀的下落。
醒来后的迟彪找到刀爷报仇，被刀爷制伏。刀爷怀疑出了内奸，下令十二旗主速至葡萄城集合，自己却独自离去，无人知其行踪。刀爷易装来到洛阳，欲找一厉害杀手，他找上了燕逍遥。
