戴笠让燕青山把信送到大和旅馆，这封假的亲笔信，不仅把日本人的注意力吸引到汪精卫的侍卫长张德海的身上还借机清除了江远涛安插在军统内部的卧底。原来江远涛安插的卧底是潜伏在戴笠身边的女秘书。阿部正南批准立刻逮捕张德海，再确定这件事情的真实性。汪精卫觉得张德海叛变不太可能，周礼禅则觉得有可能是张德海主动跟重庆方面联系的，汪精卫觉得这件事情要谨慎处理，不能中了敌人的反间计。燕青山和余利安排好外国的游轮等候陶崇斌一家上船，从香港奔赴重庆，宋博和夺命金钗负责护送陶崇斌一家上船。
可是就在准备离开的当天，陶崇斌接到了汪精卫的电话，让他把汪日密约翻译成中文，陶崇斌觉得这是个好机会，如果能把汪日密约偷出来公开，一定会对汪精卫的打击更大，于是他临时决定暂时不离开上海伺机偷取密约。史云告诉余利和燕青山暂时陶崇斌一家不走了，什么时候走会另行通知。可是在陶崇斌翻译的时候却被汪精卫安排了贴身守卫，陶崇斌根本没有机会偷密约。
经过宋博和夺命金钗的研究，决定派秦可协助陶崇斌，宋博等则在外围打掩护。秦可扮成陶崇斌的助手混进办公室，抓住汪精卫外出的机会，秦可放倒了两个监视的守卫，陶崇斌把文件带出，宋博等急忙拍成胶片，在汪精卫回来陶崇斌及时赶到没有露出任何破绽。密约到手，宋博和夺命金钗开始策划陶崇斌一家第二次离开上海。
余利猜到宋博八成是共产党于是为公为私的他提醒林黛以及夺命金钗不要和宋博多来往，引起林黛的不满而且和王凤也起了矛盾。张德海被释放出来，汪精卫让其任职警察署的局长。江远涛抱怨阿部正南为什么释放了张德海，阿部正南告诉江远涛是汪先生打电话要求放人的，并且还是黄群求的情。张德海和黄群吃饭，黄群旁敲侧击地让张德海去报复江远涛。
燕青山告诉薛钗宋博可能是共产党，让她们不要再跟宋博有来往，怕以后有通共的嫌疑。薛钗告诉燕青山，没事多想些任务，不用他操心。陶崇斌向汪精卫请了三天的假期。临行当日，所有人约好在大和旅馆集剧情介绍合，可是陶崇斌坚持要和汪精卫做最后的劝说而独自离开旅馆。众人在等待中，陶崇斌的儿子陶泓去找父亲也失踪了。王凤命令大家分头去找，结果都没找得到陶泓。陶崇斌的举动引起了汪精卫的怀疑，他命令阿部正南立刻追捕陶崇斌，平田冈赶到陶宅发现已经没有人了，却意外地发现回来找父亲的陶泓。
陶崇斌回到旅馆发现儿子不见了后悔不已，但是夫妻俩表示见不到儿子绝不离开。陶泓被带到宪兵队，张德海随后赶来，凭借张德海曾经和陶家关系不错骗取了陶泓的信任。陶泓带领平田冈等奔赴大和旅馆，宋博等人从窗户看到了被释放的张德海和陶泓，宋博告诉陶崇斌事情被暴露了。王凤和宋博决定先冲出去。双方展开激烈的交战。
宋博和夺命金钗通过激战救走了陶崇斌夫妇。众人劝陶崇斌夫妇先行离开再营救陶弘，陶崇斌夫妇坚决不肯。夺命金钗只好再次把离开上海的计划搁置起来，重新制定营救陶泓的方案。阿部正南打了平田冈一个耳光，既没有抓住人又损失了那么多手下，平田冈要自杀，遭到大岛惠子的制止。大岛惠子告诉平田冈，以后多用脑子办事，不要冲动，好好地计划一下接下来该如何做。薛钗再次告诉余利和燕青山行动取消，有消息再另行通知。余利抱怨计划怎么又泡汤了两次的钱都白白送给了船长。
宋博告诉王凤等人，租界的情况风声很紧，车站和码头都被封锁了。让陶崇斌放心孩子的安全问题，会想尽一切办法救出陶泓的。通过观察，汪精卫打算用陶泓做诱饵引陶崇斌夫妇上钩，而且继续让他住在家里和上学。夺命金钗发现除了陶泓上课的时间，其余的所有时间都有特务跟着。经过研究，夺命金钗一面安排余利和燕青山先护送陶崇斌夫妇到岸边等待，一面假扮教师混进学校打倒跟踪的特务救出陶泓带到史家与宋博汇合。
阿部正南命令封锁所有的关卡。夺命金钗决定将自己做诱饵吸引敌人注意，由宋博护送陶泓去码头。夺命金钗冲出史府开枪吸引了日军和特务的注意力，宋博巧妙地把陶泓藏在车座下躲过了大岛惠子的搜查。焦急中的陶崇斌夫妇看到脱险的孩子激动万分，一家三口终于安全的离开了上海。
