国军来到百乐门歌舞厅搜查共产党，经理上前搭话时被打了一巴掌，红舞女白玉兰打了搜查的军官姚强，他们动枪时杜副官上前说明情况，姚强听完后带人马上离开。关竹青此行收获不小，回家后向薛振东讲起百乐门的事情，关竹青让他下次和自己一周去，可薛振节感觉在交际花面前有些害怕，但他相信自己能完成任务。
金市长崔问胡传奎是否抓获共军，胡传奎随便抓了一些人屈打成招。薛振东、关竹青和郑玲玲来到百乐门接近杜副官，杜副官不时地恭维关竹青，薛振东也夸奖白玉兰的歌声。胡传奎拿出两男两女的供词向金市长请功，关竹梅提醒他抓错人的后果很严重，金市长训斥他后让其滚蛋。姚强来到百乐门向白玉兰道歉，薛振东也劝她不要生气，还替姚强说好话。
白玉兰答应姚强将上次的事情一笔勾消，武装小分队准备和游击队配合袭击国军军火库，阿庆清楚姚强爱财如命，什么事情都做得出来，胡传奎对武器看管也不严格，他们准备从姚强身上入手。薛振东找到姚强，姚强对他的帮忙表示感谢，他以商人押运货物急需购枪防盗为名，向姚强高价购买枪支弹药，姚强回去后向胡传奎汇报，胡传奎全权交给他去办。
胡传奎答应赚钱后给姚强好处，他们只能秘密进行。顾司令听说杜副官常去歌舞厅，杜副官以白玉兰为由进行掩饰，顾谷斌听完十分生气，还劝他以后少去，一定要注意分寸。金市长带白玉兰去了市长办公室，还特意从后门进去，白玉兰被他安排成秘密联络员。姚强找薛振东谈起枪的买卖，薛振东坚持称他的生意不会涉及政治，两人商定交货时间和地点。
金市长劝白玉兰不要回上海，还想让她在东吴安家，他是个有家室的人，既要注意社会影响又要安抚手下。姚强跟着薛振东来到芦苇荡交易枪支弹药，薛振东做为中间人进行协调。薛振东向关竹青商量对策，他们决定通知常铁山停止夺枪，顺利进行交易。姚强拿到金条后命人将枪抬过去，常铁山验货后也很满意，幸好薛振东及时赶到才让交易顺利完成。姚强回去后向胡传奎交差，他也分到好处。关竹青收到师部来电让他们尽快窃取AM计划内容，他们研究行动方案。
杜副官在白玉兰面前抱怨，白玉兰知道他抓不住共产党。关竹青让薛振东找阿庆商量，阿庆会想办法在最短时间内摸清AM计划的藏处，他和市长办公室的丁秘书取得联系，丁秘书我党地下工作人员，他确定AM计划藏在办公室的保险柜里，丁秘书除了见他之外不能和其他人见面，阿庆让他画好金祖庭办公室的地形图。关竹梅视以“白鸽”为首的我军武装小分队为天敌，下令四处搜索，但一无所获。
薛振东找姚强谈枪*[敏感词]支*[敏感词]买卖，这次数量较大，姚强要回去请示胡传奎。丁秘书在茶馆替阿庆解围，阿庆拿到办公室地的地形图，他回去后交给武装小分队，他们决定实地勘察。阿庆找丁成商量行动事项，丁成答应他在不暴露自己的情况下尽量协助小分队，他将进门暗号和注意事项交待清楚。郑玲玲来到百乐门为白玉兰献花，白玉兰在花里看到一张纸条。
深夜，关竹青和阿华冒充市长金祖庭的情人和保镖潜入了东吴市政府办公室，金祖庭接到电话要按AM计划上的内容对城东监狱的38名“政治犯”实行秘密处决，他没晚饭就赶往办公室。市长办公室值班室的守卫睡觉时被巡逻发现，他们去办公室查看情况，阿华和关竹青听到外面动静后赶忙藏了起来，巡逻没发现异常情况，阿华用调虎离山之计骗过他们。
关竹青在市长办公室找到保险柜，他们拍下了AM计划的内容后将文件重新放回去。金祖庭发现可疑物品后带守卫来到办公室，他看到白玉兰坐在那里，她还拿出一张纸条，金祖庭否认事实，白玉兰还质问他有几个相好，这让金祖庭一头雾水。金祖庭打开保险柜发现AM计划还在，他松了一口气。关竹青和阿华在门口强行冲出去和卫兵发生枪战，他们被成功接应，但途中被国民党摩托车巡逻队发现，侦察员阿华中弹受伤。
阿华身上的子弹必须马上取出，否则会有生命危险，可夜里难以找到麻药，武装小分队的同志鼓励他要坚持住。阿华忍着巨大的痛苦，他胳膊上的弹头被成功取出来。郑玲玲要出去买酒精时被关竹青叫住，关竹青准备去买一瓶高度烧酒。顾谷斌和金祖庭都向关竹梅说起办公室的事情，关竹梅坐在车里看到关竹青，等她下车时关竹青已经消失不见，关竹青看到姐姐关竹梅上车，他们失散多年后还是擦肩而过。阿华在暗室洗出AM计划内容的照片，关竹华马上召集队员们开会。
