国外学习两年毕业回国的年轻警官李坤与恋人唐艾嘉回到故乡,与李坤同机抵达江城的还有大毒枭唐志高的干儿子刘天昊。负责接机的是唐志高在国内研制毒品的负责人宁世杰和温碧君,刘天昊称此次回国是帮助唐志高寻找失散20多年的亲生女儿,毒贩内部的一场明争暗斗就此拉开帷幕……
李坤的父亲、公安局副局长李烈在抓捕毒贩的过程中中枪被送进了医院,李坤赶到医院见到正在抢救的父亲,向公安局柯局长请求马上归队调查“405”案,但柯局没有批准。
柯局最终同意李坤归队调查“405”案,大案组重返枪击现场并发现不明成分的毒品,城关镇发现烧焦的尸体,大案组决定将“405”案与“焚尸案”并案侦查。李坤偶遇被自己亲手送进监狱的儿时好友阿龙,阿龙对李坤的态度十分冷漠。
宁世杰让自己的情人、旺角娱乐城的老板庄艳丽色诱刘天昊,但刘天昊的反应让宁世杰有些摸不着头脑。天古药业研究所内,温碧君催促负责新型毒品研发的郭子谦加快研制进度。郭子谦得知自己的女儿郭妍正经受着女婿赵柯的家庭暴力后,逼赵柯与郭妍离婚……
阿龙去医院看望李烈后决定帮助李坤调查“405”案件。刘天昊怀疑天古药业研究所有问题,提出让宁世杰带自己去天古却被宁世杰婉拒。宁世杰提醒温碧君要提防刘天昊,同时宁世杰发现了天古的财务问题,掌握了温碧君私自转移资金的重要证据。
宁世杰叮嘱庄艳丽一定要看好从“405”案现场逃脱的阿明,不要惹出什么麻烦。阿明却引起了刘天昊的注意,刘天昊找到阿明打算从阿明身上找到宁世杰的破绽。赵柯依旧对郭妍实施家庭暴力,郭子谦把赵柯赶出了天古药业研究所。
大案组虽然发现了“405”案中刘迁团伙的落脚点,但是没有找到什么有价值的信息,案件调查陷入僵局。刘天昊继续打着替唐志高找女儿的旗号设法调查天古和宁世杰,阿明把有神秘人物找到自己的事情告诉了庄艳丽。
庄艳丽根据阿明的描述,推测这个神秘人物很可能是刘天昊,宁世杰设法通过唐志高把刘天昊从国内调走,终没有成功。
阿龙的妹妹龙佳发现阿龙在帮李坤查案,找到李坤大吵了一架。温碧君发现了宁世杰安插在天古的内奸,将计就计将一份假的财务报表故意让其偷走,宁世杰主动向温碧君摊牌,以账目问题要挟温碧君和自己合作,把配方交给自己。
阿明约神秘人物见面,同时通知了庄艳丽和宁世杰,庄、宁二人在暗中观察,想确认神秘人物到底是不是刘天昊,结果被刘天昊识破,庄、宁二人并没有看到刘天昊,但二人对刘天昊的怀疑却越来越深。旺角娱乐城的经理大狗对龙佳起了歹心,要非礼龙佳,被及时赶到的阿龙救下。