刘天昊前去看望郭妍，临走时再次跟郭子谦提出合作，并拿郭妍来威胁郭子谦。二毛将从郭子谦家偷来的东西交给赵柯，并告诉赵柯自己失手打死了阿菊，赵柯让二毛先躲躲风声。李坤找郭子谦询问关于赵柯的情况，郭子谦联想到配方丢失，也开始怀疑赵柯，但不敢对李坤说出实情。
唐艾嘉和刘天昊一起去福利院给可可过生日，无意中被李坤看到，李坤越来越感觉刘天昊有些可疑。李坤无意中拿出阿明的画像让李烈看，李烈特别激动，这让李坤觉得阿明一定是和“405”案有关。
郭子谦承受不了配方丢失的巨大压力，将实情告诉了温碧君，温碧君要郭子谦抓紧时间重新做出配方，同时二人将偷配方的人怀疑到了赵柯的身上。宁世杰让子弹继续寻找阿明灭口，阿明无奈之下只得把刘天昊当做自己最后的救命稻草。
温碧君把配方丢失的事告诉了宁世杰，宁世杰让温碧君控制好郭子谦，刘天昊直接接管天古，众人将争夺的焦点从配方转移到了郭子谦的身上。赵柯根据郭子谦的配方提炼出了新型毒品K2，让二毛找人试验。此时警方也已经锁定二毛就是阿菊被害案的犯罪嫌疑人。
刘天昊将郭子谦完全控制，派阿明看着他研制配方，温碧君找不到郭子谦急得像热锅上的蚂蚁，而郭子谦已经被折磨得几近崩溃。温碧君找到宁世杰商量对策，宁世杰打算拿郭妍当做和刘天昊交换郭子谦的筹码。赵柯得知二毛已经被警察怀疑，决定赶紧找到买家把配方卖出去。
大案组在接二连三的案件中发现能把这些案件串联起来的就是新型毒品，大案组决定全力清查，以求找到突破点。这时宁世杰发现有人在市面上兜售毒品配方，从化验样品的结果来看，这个配方居然和天古丢失的一样，不过宁世杰还是不敢确定配方的真伪。
宁世杰绑架了郭妍，以此来威胁刘天昊交出郭子谦。宁世杰从赵柯手中买到配方后将赵柯杀死，并在现场做了手脚打算把这件事栽赃到温碧君的身上。宁世杰认为郭妍不会对自己造成威胁，于是将郭妍放掉。郭妍找到刘天昊，刘天昊告诉了郭妍事情的真相。
此时，郭子谦利用阿明的大意，把阿明打昏跑了出来并找到了郭妍，郭妍要求郭子谦说出事情全部的真相，郭妍在得知了全部真相后万念俱灰。大案组找到二毛时，二毛已经因为吸毒过量死在了家中。
宁世杰拿到配方后要子弹尽快做掉阿明和庄艳丽，切断警察找到自己的一切线索。郭子谦跑后阿明害怕刘天昊不会放过自己，开始想法逃跑。同时，大案组找到了阿明的住所，并找到了 “405”案枪击李烈的枪。阿明在码头被大案组抓获，在抓捕过程中阿明头部受到重创，一直处于昏迷状态。
通过化验，大案组确定阿明就是 “405”案最后一个漏网之人。子弹以为被自己扔到海里的庄艳丽已经死掉，没想到庄艳丽被渔民救了起来，大案组赶到医院的时候发现庄艳丽虽然醒了过来，但是已经疯了……
