贺黑云答应让吴寒阳回家，吴寒阳听完还想去南方找魏鹏飞，贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意。贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气。杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家。
吴寒阳带着仇恨离开，杨子元回去后在魏母面前告贺黑云，贺黑云在魏母面前用自己的方法解释，魏母感觉有些羞愧，贺黑云劝她早些和父亲把喜事办了，当魏母知道是老列后才放心。贺黑云帮白三眼找了一位妮姑结婚，魏母对贺老五的唱词不理解。
贺老五带着迎新的队伍来到黑河城中迎娶魏母，顾九公等人拦住他们说贺老五的做法是伤风败俗，他们躺在地上阻拦时被贺黑云用鞭炮吓跑。贺黑云听说南方革命党要进军兰州，她很久没接到魏鹏飞的来信。1927年上海四一二政变，魏鹏程曾在日本留学三年，他对日本的文明的强盛很有感触，魏鹏程向上级军官提出要向日本人学习，他被晋升为中校副官，但要在升任之前都要挨军棍，魏鹏程的军棍被取消。
魏鹏程看到杜英被当成共产党人关押起来，杜英被送往苏联。吴寒阳找到魏鹏举后以夫人相称，她还指责他险些把自己害死，魏鹏程对吴寒阳当时的做法也很生气，但他没经得起吴寒阳的诱惑。黑河镇长军府被裁，冯师爷收到省府命令要押冯百里进省府，目的是逼他交赎金，冯百里夫人逃走。国民党旗在黑河城门上升起，冯百里没有职务。
魏鹏程收到魏鹏飞的来信后拿给贺黑云，贺黑云将信读给家人，那是魏鹏飞三月份写的信，信在路上八个月，魏母不明白国民革命为何还没成功。魏鹏飞只身走在大漠里，他被骑马的国军问起魏鹏飞，魏鹏飞被当成共产党，他开枪将三名国军打死，对他的追杀令已到甘肃。黑云货栈被官军包围，带头来的是冯县长，贺黑云看到魏鹏飞的通缉令后不敢相信，她将通缉令撕毁，官军要对她家里进行彻底搜查，歪曹怂恿士兵乱砸一通。
黑云货栈经官军搜查后一片狼藉，贺黑云不知道魏鹏飞的情况。魏鹏飞骑马来到天狼城，查干将他扶入屋内，魏鹏飞又扮回七十九刀的模样。魏鹏飞向查干说起军营里的事情，他被怀疑成共产党，尽管他出生入死并且战功赫赫，魏鹏飞向她介绍了共产党，他手下的十六名兄弟在四月份被害，他们被害之后魏鹏飞才明白被杀的都是共产党人，他感觉到这个世道没法指望，魏鹏飞所有的梦想都破灭了。
魏鹏飞清楚现在追杀他的就是革命党，他看透了一切，魏鹏飞要当七十九刀，查干劝他仔细想好，魏鹏飞又当了平天军的老大，他要带领兄弟们向所有军阀进行报复。七十九刀的通缉令再次出现在黑河城门口，红獭带人来到黑云货栈看到的是一片狼藉，进屋之后见到贺老五正在修缮房屋，打听之后才知道被官府砸了。魏鹏飞率人不时地袭击过往军阀的小股部队，查干将红獭带回的消息告诉魏鹏飞，魏鹏飞知道后非常意外，他判定是冯敛之所为，查干这才明白魏鹏飞就是贺黑云的灾难。
魏鹏飞自封为黑河赤党大都督，查干感觉他这次回来的变化太大了。冯敛之保不住冯百里，省府里的督军再三催促，冯百里坚持说他没钱，冯百里希望他能帮自己，歪曹也对冯百里改变态度，冯敛之让冯百里去省府找卢省长帮忙，歪曹负责在路上护送，布留金听说后准备在途中打劫冯百里，冯百里见到布留金后将他拉下马进行指责，布留金抢走了冯百里鞋里的银票。
布留金将军刀留给冯百里做纪念，魏鹏飞率人包围他们，布留金见状只好带人撤退，冯百里跪在冯百里面求饶，歪曹也被吓得跪在地上，他吓得昏死过去，魏鹏飞将他们全部绑走。冯敛之找到贺黑云将魏鹏飞的信拿出来，他不会去黑云山叩头谢罪，冯敛之将那九条人命交给贺黑云。
魏鹏飞对官府的人十分痛恨，查干感觉他的做法有些过分，魏鹏飞要为平天军的兄弟们报仇，查干明白他多年来拼杀的原因。贺白云只想离开魏鹏飞远一些，魏鹏飞拉住他不放，贺白云生气之下还开枪打伤他的胳膊。九名官军被捆绑在木桩上，贺黑云只身骑马赶到那里，魏鹏飞要对他们点天灯，贺黑云对他再三劝说，魏鹏飞将油浇在他们在身上。
