松崎认为七十九刀和魏鹏飞不是同一人，情报部门认国他就是个疯子，旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城，松崎无法解释原因，贺黑云成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼得知旭日班是日本人后决定服从命令，旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落，贺黑云拿出那些报纸给他看，她认为魏鹏飞去了南方，贺黑云也听说了七十九的情况，她的话让旭日班对魏鹏飞更加起疑。
旭日班从贺黑云话里听出魏鹏飞就是七十九刀，他将结果告诉松崎，还怀疑魏鹏飞已经察觉他们走入鹰羌古道的原因。旭日班想找到天狼城后铲除它，他准备调一支武装特遣队打探天狼城的下落，旭日班准备将那支武装特遣队暗中编入王府卫队，松崎不支持以王爷的名义在丝路上剿匪打鬼，旭日班准备搞臭七十九刀的名声，他打算用那支特遣队把七十九刀变成真正的疯鬼。
丝路上的民间商旅被日军特遣队肆无忌惮地残害，查干路过时向幸存的人问起来，她误认为是魏鹏飞所为，红獭看出有人员假冒，她们从骆驼客身上发现是花机关打的伤口，平天军亲没那种枪，红獭怀疑是二管带，她提议回天狼城，查干要先弄清楚情况再动手。旋风海向二管带请示是否抢劫石兰客店的客商，那些客商身上都带有枪，旋风海保证不是七十九刀所为，二管带决定夜里血洗石兰客店。冯敛之希望李义武能率兵剿灭七十九刀，李义武也是防不胜防，他认为七十九刀没胆子进攻黑河。
魏鹏飞发现被花机关打死的那堆商客，日本人连小孩儿都不放过，巴特尔打听之后向他汇报说是二管带所为，他从王爷府的巴音那里探听到消息，魏鹏飞命人在丝路是寻找二管带下落，旭日班准备把七十九刀引到黑河借李义武之手杀之。旭日班和松崎密谋对付魏鹏飞，他要黑河设陷阱。二管带率人潜入黑河，歪曹认出他是王三虎子，还提及七十九刀要血洗黑河的传言。
王三虎子想通过日本洋行走私烟土，大沼提出先看他的古货，小罗汉鉴定之后认为都是真品，只是不值钱，二管带只好拿出金塔寺被盗窃的两个佛头，那是他从石兰客店里抢来的，大沼看后让小罗汉出去，他清楚二管带的详细资料。旭日班从里屋出现让二管带有些惊讶，他要把二管带扮成七十九刀，还用重金收买他，旭日班只让他在黑河需血洗一家货栈，二管带一口答应。巴特尔发现二管带在黑河县城，魏鹏飞率人马赶过去。
魏母怀疑贺老五和秦寡妇有染，贺老五回家后被魏母指责，魏母拿出一双绣花鞋质问他，她是从他屋里的柜中翻出来的，贺老五再三解释。魏鹏程进门后说那绣花鞋是他的，那是他在戏台上演旦角穿的，贺老五拎着绣花鞋离开。查干和红獭在高处看到魏鹏飞带人赶往黑河，松崎将三把枪和一些子弹送给二管带，旭日班让二管带血洗黑云货栈时不要伤害贺黑云，但大沼坚持要杀贺黑云，旭日班最终同意杀了她。
旭日班派大沼将七十九刀要血洗黑云货栈的消息传给李义武的部队，贺黑云晚上听到枪声音后急忙拿出柜里的枪，黑云货栈被二管带等人烧毁，还开枪杀人，当他冲入贺黑云房间时发现屋里没人。冯敛之看到黑云货栈起火后命歪曹带人过去救火，歪曹为了自保命人拦住冯敛之。贺黑云大大火中救人时被二管带发现，她从二管带的手上猜出他的身份，二管带只好提面罩，贺黑云想知道真相，二管带说是旭日班派他来的，还说旭日班是日本人。
当二管带要开枪时魏鹏飞出现救下贺黑云，魏鹏飞开枪打死二管带等人，贺白云出现在魏鹏飞身后，他没让巴特尔等人进城，贺白云从魏鹏飞用的花机关上误会他，她让贺黑云揭下魏鹏飞的面罩，贺黑云看到魏鹏飞后难以置信，魏鹏飞将信上内容说出，贺黑云感觉到欺骗，她让魏鹏飞亲自己，可魏鹏飞无法做到，贺黑云让她滚开。
李义武带人赶到黑云货栈，魏鹏飞身上的花机关和手枪都被缴下，贺黑云说七十九刀已死，崔铁匠认出地上的死的人是北丝路的二管带，他一口咬定魏鹏飞就是真正的七十九必，贺黑云极力袒护魏鹏飞，还说他是哑巴，李义武夸奖贺黑云为民除害，崔铁匠拉住李义武不让走，贺黑云知道他是狼头会的秘密会员，崔铁匠坚持要知道魏鹏飞的身份，贺黑云为了维护魏鹏飞只好说她是自己的野男人，李义武非常意外，官军们嘲笑贺黑云时魏鹏飞激怒了，贺黑云上前亲吻魏鹏飞，两人抱在一起泪如雨下。
李义武率人离开黑云货栈，崔铁匠被踢翻在地。魏鹏飞向贺黑云保证血洗丝路人的不是他，贺黑云让他赶快走。旭日班的计划没能成功，他让大沼不要责备横山，横山就是崔铁匠，他也是日本人，旭日班低估了贺黑去，他让崔铁匠撤去铺面，旭日班准备让森岛特遣队继续制造血案来嫁祸给七十九刀。旭日班听崔铁匠说起李义武要给贺黑云送匾，实际上也是为自己脸上贴金。李义武的副官率人带着匾额来到黑云客栈，贺黑云躺在屋里不想出去，歪曹最后代替贺黑云收下。
