山本碰到了从莲花山回来的神算子，他骗神算子自己是打猎的，他向神算子打听九龙山的消息，神算子傻傻的上当受骗还把九龙山上小头目才有的令牌给山本看。聚义堂，虎头问神算子秃鹰就没提什么条件，神算子告诉虎头秃鹰倒是什么提什么条件，但是听他的意思是先不入伙各干各的。虎头说秃鹰不会是不讲道义的人还是等他来了谈谈在说，他让葵英先去写一个盟约，让老疤瘌头马上下山采购大鱼大肉欢迎秃鹰。
山本找了做了一个和神算子拿出来一模一样的虎头牌，他让手下冒充人九龙山的土匪到莲花山下的中村去杀人放火强暴妇女，走时故意扔下虎头牌。有个上山去当土匪的老婆被山本的手下强暴了，当他赶回家里时，妻子羞愧地撞柱自杀。他看到了虎头牌大声咒骂九龙山土匪。山本自己也带人冒充莲花山的土匪到九龙山下的村庄去杀人放火，他杀死了李二狗的媳妇。
莲花山下的村民拿着虎头牌上莲花山请秃鹰秃鹫帮忙讨回公道，村民向秃鹰下跪说这些年他们对莲花山也不薄啊冬棉夏粮没少送。秃鹰连忙扶起村民告诉他一定会为他们做主。另一边李二狗也上九龙山让狼头为他们做主，狼头告诉他这仇一定替他报，狼头让人备马杀上莲花山。莲花山这边秃鹫要杀上九龙山取狼头的脑袋，秃鹰鸣枪制止他说他这是去送死，要打也要商量个对策。秃鹰告诉秃鹫擒贼先擒王不如把虎头约到莲花山来谈判，找个机会控制他。狼头带着人往莲花山冲，葵英追上了他，葵英让他先去李二狗家查看一下，虎头答应了。众人来到二狗家看见满身是血已经死去的二狗媳妇，狼头告诉大家此仇不报他誓不为人，葵英告诉她那也得按照规矩给莲花山下战书。战书很快就传到了秃鹰的手里，战书上写着按照江湖规定明日午时拔他鹰毛掏他鹰肝，秃鹰让人回书告诉虎头这是一场误会，明天中午他秃鹰在断魂崖摆酒设宴消除误会。
秃鹫独自一人喝着闷酒，秃鹰说今天要陪他喝到天亮，秃鹫说他现在怎么越来越窝囊，秃鹰告诉秃鹫现在咱们眼前是虎头眼后是日本人，虎头的人和抢都比他们多，想要取胜只能智取，虎头在江湖上讲规矩是出了名的，所以他明天一定会去断魂崖赴宴到时候就把他绑了。收到回书的九龙山，狼头告诉虎头不能去摆明了鸿门宴，虎头告诉大家九龙山与莲花山多年交情，不看僧面看佛面既然他们邀他去赴宴，那他就一定得去。第二天虎头带着人马上断魂崖赴宴，莲花山的人准备好酒肉等着虎头。山本躲在暗处看到虎头来了，他说这场酒是不会让他们喝的。秃鹰看到远处而来的虎头，山本趁机开枪打死了虎头。
山本开枪打中了虎头然后撤退，虎头当场就倒在马上。九龙山的人以为是莲花山的人开的枪，朝莲花山开火，秃鹰抓住秃鹫问是不是他干的秃鹫以为是自己安排在面前的人马开的枪就没有正面回答秃鹰，他让秃鹰跟他们拼了，但秃鹰下令撤退。刀爷带着虎头骑马飞奔回寨里。秃鹰绑了秃鹫，他对秃鹫说这回秃鹫把整个莲花山都给害了，莲花山现在还不是九龙山的对手，那次秃鹫用一只手换了一条命，这次只好送上秃鹫的人头。大板牙告诉秃鹰是个误会，原来秃鹫叫大板牙带人在半道把虎头给干掉，但是大板牙并没有这么做。秃鹰说现在不知道虎头是死是活，即便不是我们干的也说不清楚。
虎头奄奄一息，神算子拿来大烟让虎头抽一口，虎头把狼头和葵英的手牵在一起，他让狼头照顾好嫂子还有要把葵英给娶了后就闭上眼睛。仙姑伤心欲绝她发誓要杀了秃鹰秃鹫为虎头报仇。九龙山聚义堂里众人在商议怎么拿下莲花山，最后葵英说由她先和秃鹰秃鹫谈判，如果真是这么回事就拿秃鹰的人头去祭奠。仙姑带弟兄们出发上莲花山，葵英和神算子先去把秃鹰引出来。山本又躲在暗处，他命令部队悄悄地跟上九龙山的人马。秃鹰秃鹫看见九龙山的人来了立马让手下准备作战。山本躲在一边他告诉手下不要急，等他们打起来在动手，要成为秃鹰的救命个人。
葵英向秃鹰喊话问他为什么要杀虎头，秃鹰拍着胸脯向天保证虎头和九龙山地盘的老百姓都不是他杀的，还说他也相信莲花山地盘上的老百姓也不是九龙山的人杀的，这其中一定有人搞鬼。山本见他们有讲和的征兆，拿枪当场把秃鹰击毙。秃鹫看到死去的大哥以为是索命仙姑杀的，双方开始火战。山本欲开枪打死仙姑，可是仙姑移动的速度太快了。秃鹫的人马少尽尽占了下风，这时候山本带着部队支援秃鹫。山本的部队有机关枪，葵英让刀爷找到仙姑撤退，她和狼头从后面干掉机枪。刀爷找到仙姑告诉她葵英去引开敌人让她撤退，她见攻不进莲花山无奈只好下令让大家撤退了。虎头的葬礼上，狼头让虎头安心地走吧，并告诉他此仇不报誓不为人。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
