葵英见到秃鹫告诉她山本是日本人，秃鹫不相信。山本准备动手让小泉在山下接应。葵英拿出山本和坂垣的书信，秃鹫看不懂日文要将葵英赶出去，在葵英万般坚持下，秃鹫让葵英把信念出来就相信她说的话，葵英念出山本让坂垣送机枪的内容。狼头带着兄弟往莲花山上赶。山本的人在山洞外动手了，狼头等人干掉了在山下接应山本的日本人。秃鹫叫人找山本来对质，山本一进洞里就打死了秃鹫的几个弟兄，秃鹫大骂山本要和他单挑，两人扔下枪拿刀对决。
秃鹫不敌山本，秃鹫正要被杀之际葵英开枪打掉了山本的刀救下秃鹫，山本立即跑出山洞。葵英和山本被困在洞内，关键时候狼头的人马赶到了，山本等人被打得措手不及只好下令撤退。秃鹫对仙姑表示感谢，狼头拿枪指着秃鹫说他勾结日本要杀了他。仙姑让狼头把枪放下狼头不听，秃鹫说这条命是葵英救的叫狼头开枪，狼头把刀扔给他要和他决斗。仙姑拿枪打掉了他们两个的刀，葵英说坂垣派山本来就是为了让九龙山和莲花山自相残杀，狼头对秃鹫说这笔帐等打完了日本鬼子再和他算。秃鹫告诉仙姑改日他在登门谢罪然后告辞回莲花山。
莲花山上秃鹫和大板牙商量跟九龙山合伙的事情，秃鹫表示葵英和方刚说的没错，虽然仇是一定要报的，但当前应该一致对外抗日。葵英送方刚下山，方刚告诉葵英九龙山和莲花山是这一带最大的力量，联合起来对抗日非常有利的，九龙山看上去非常强大，其实纪律松散，战斗力不强，他告诉葵英三点解决办法，但最重要的是与莲花山联合。葵英和仙姑在商量联合秃鹫抗击倭寇的事情，狼头不同意，仙姑叫他别急着反对，让他先去和贴墙跟他们商量商量再说。
莲花山大板牙不怎么同意合伙的事情，秃鹫说命是葵英救的不能和她对着干，而且这次打死了十几个日本人坂垣也不会善罢甘休，大板牙同意了他的说法，但又提出九龙山同意合伙的话那寨主谁当，是他还是狼头。九龙山这边神算子也说联合是好事，但联合了谁当寨主，虽然九龙山人多但是莲花山枪支弹药多，怎会愿意寄人篱下。狼头说还是走一步算一步让神算子定个日子。秃鹫收到了九龙山邀请函，让秃鹫明日带着兄弟上九龙山共商抗敌大业。秃鹫决定明天封山带着弟兄上九龙山入伙一起杀日本鬼子，等杀完小日本再给秃鹰报仇。
九龙山的人在为秃鹫的到来忙碌着摆酒做菜，狼头带着人在寨口迎接秃鹫，他让大家打起精神来好给秃鹫来给下马威。秃鹫骑着马带着兄弟和厚礼来了，大板牙让秃鹫想好了谁当寨主可不是一件小事，秃鹫说他来九龙山入伙是带着诚意来的，就算当不了大当家也至少要和狼头平起平坐。九龙山敲锣打鼓迎进莲花山的兄弟开始了入伙仪式，狼头和秃鹫两人很快就因为谁当大当家起争执，两人正要打起来葵英进来给劝住了。两人坐下喝酒，狼头对秃鹫说合伙归合伙，但是仇还是得报，秃鹫说他也是这么想的。神算子让他们二位一起签一个生死契约。
一九三期年七月七日，对中国富饶资源觊觎已久的日本军国主义者在北平悍然发动了震惊世界的七七事变，从此，日军的铁骑踏上了中国的土地，烧杀劫掠对多灾多难的中华民族开始了长达八年的残酷蹂躏。日本人正式派兵入驻金城，坂垣山本小泉都换上了军服。坂垣让小泉马上组织皇军安抚团，排一些节目择机搞一台中日友谊联欢大会，来传宣大东亚共荣，好让百姓接受皇军拥护皇军。
狼头和虎头签下了先报国仇在报家恨的生死契约正式结盟，仙姑推荐葵英当寨主，秃鹫说自己之所以带兄弟们上九龙山入伙就是冲着葵英的面子，葵英当寨主他没得话说。狼头也没有意见，神算子说听听众兄弟的意见。范探长在街上碰到进酒楼抢东西的日本军人上去阻止，要开枪之际被方刚拦住了。九龙山上决定从葵英，狼头秃鹫三人中选出寨主，让每人取一粒豆子来投票，支持者最多的人就当寨主。方刚与范探长来到聚丰楼的包厢里，方刚告诉范探长最近矿上提炼出一批黄金，黄金不在矿上，请他帮忙打听黄金的下落。九龙山上葵英的票数最多，仙姑宣布新寨主就是葵英，大家拍手叫好。九龙山的布局发生了新的变化，葵英担任总司令，秃鹫担任左营司令，狼头担任右营司令，神算子担任正军师，大板牙担任副军师，九龙山的旗号改为九龙山抗日救国军。
山本告诉坂垣九龙山与莲花山已经合并在一起，趁现在他们还立足未稳他请求坂垣下令让他带兵上山将他们一举歼灭。坂垣问山本他上次打莲花山的时候为什么九龙山的土匪会突然消然后又突然出现打他个措手不及。山本说不出个所以然来。坂垣告诉山本知己知彼百战不殆，在没弄清楚这个之前先按兵不动，他们的目标是金矿，让山本等人坚守自己的岗位就好。秃鹫觉得现在应该下山杀几个日本鬼子把抗日救国军的旗号亮出来，葵英说当务之急是练兵，秃鹫和狼头不同意，葵英说那就打一战，先派贴墙跟下山派盘子，一旦摸到他们的要害狠狠的打。贴墙跟进城踩盘子，看到了日本安抚团在游街派糖派粮，宣传大东亚共荣文化。范探长找到贴墙跟，告诉他这说话不方便叫他换个地方谈。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
