在此，狄公得知，突勒军队最缺的是羽箭。这不由让他想起倒卖军械给突勒人的武攸德。入夜，如燕和钟氏设计骗过守门军士，送狄公乘五辆银车安全出城。这更激皇上怒气，她严斥武攸德无用，命他与凤凰去追杀狄公一行。而此时狄公已到小刘庄，他扮一行医郎中，由钟氏陪伴进了一家茶棚。闲谈中，有刘陈氏当众哭述其亡夫前妻女婿霸占遗产赶其母子流浪讨饭的境遇，可谓声泪俱下十分凄楚。钟氏可怜，求狄公帮她。刘陈氏便将亡夫生前只留给她两付画说与狄公，并取画给他看。此画不看也罢，这一看，竞看出了万贯家财。狄公看画后断言道，其亡夫给她留下万贯家财，都在画里，只是她看不懂。
他语出惊人，众乡人以为他是骗子，不信。狄公便在刘姓族长监督下与众人去了刘陈氏家。其亡夫前妻女婿候寄昌，本性自私刁蛮，他当众立下字据，各安天命。狄公按图索骥，要持锤青年凿开东山墙，墙内出现一洞，洞内安放一瓮，瓮里装有五千两银锭。众人惊愕哗然。好财者候寄昌则面如土色。随即狄公又让凿开另三面墙，都有陶瓮都有钱。村民以为狄公乃神仙下凡，敬仰至尊。其实把两张画叠放一起便看出奇窍了。这天在神都洛阳天牢，来了一穿黑斗篷自称南山的人，他私自带塔克出狱，将一封信交他，命他即刻去百里之外的上清寺，将信交了因主持。这神秘的一幕让如燕看在了眼里。这日，狄公与钟氏来到上清寺，见到主持了因，慌称北山心腹，赶银马车来投奔。了因高兴，透了底牌，银马车须即刻送往联络点敦煌乜家客栈。不料塔克送信也到，识破狄公真像，欲杀之灭口。幸而如燕早有防备，危机时刻出手杀死了因和塔克。这时武攸德和凤夙率亲兵赶到，将上清寺团团围住，欲生摛狄公。狄公施计，引开武郡王，他一行打后门安然离去。
这日风和日丽，赐婚使团浩浩荡荡进入石国。当夜婚庆，热闹非常。吉利更是兴高采烈豪言不绝。在咄陆部，贺鲁和众仡斤及理惠、义直共商谋杀元芳曾泰而后造反一事。这让理惠和义直大惑不解。会后，他二人换装，手刃行刺之人，乘马去了石国。此时，谋反行动在内奸布山的指挥下正悄然进行。这时节，元芳将武皇所赠旷世金银大盘置大帐中心，供人拜谒观赏。一棵纯金玛瑙树由盘底冉冉升起，引来一阵欢呼与掌声，吉利可汗俯身看，就在这时，树裂，三支毒箭射出，正中吉利脑门，当场毙命。帐中大乱，布山指凶元芳，元芳有口难辩。公主闻听此事大喜，但又为可汗惜然，不想布山进屋，扣她为人质。大盘射出毒箭伤及可汗，这令元芳大惑不解，忽然，他忆起在月氏国观看金盘时坠灯一事…元芳以为差斥的人趁灯灭对大盘动了手脚，致可汗死地。但仅是怀疑不足服人。正值此时，贺鲁等谋反将领进后牙帐来兴师问罪。
忠于吉利可汗的虎师大将军羯列颠因为不分真相行事鲁莽被贺鲁利用挟持武元敏，贺鲁又在李元芳面前耀武扬威中将元芳激怒，便使出浑身解数与之恶战，双方死伤遍地。危急时刻理惠和义直赶到，保护公主突出重围。拼杀中元芳砍断羯列颠右臂并斩杀了乌勒质，但义直身中数箭，壮烈取义。突出重围的元芳一行没有出城逃逸，而是悄然住了店。贺鲁却迫不及待追出城去。武攸德和凤凰率人马追寻到敦煌郡，告知守边将军王孝杰狄公是内奸，人人可诛之。孝杰闻言大怒，欲杀郡王，亏凤凰说情才免予一死。此时的狄公与如燕钟氏乘骆驼行走在大漠之中，见物说事，谈古论今，悠然自得的很。这日他们来到阳关之外的宣化堡，遇上了奇人怪事。一是有人进胡杨林捡柴而失踪，一是路见一莽汉毒打小姑娘。打小姑斏的是油铺掌柜王三，他不问青红皂白说送油小桂子偷了他二百文钱。小桂子坚不承认，他便打。狄公见之，心生妙计。他约乡亲们去药王庙，言明在那里可求药神找到偷钱真凶，乡民们不信，全聚庙门前。堡长闻信也来见证。
果然，狄公用清水盆找到了偷钱真凶刁常而非小桂子。于是他被堡长尊称为老神仙，而且共进晚餐。进餐中，狄公问到乜家客栈，堡长一惊，讲述了发生在客栈之种种神秘命案，周围百姓家也常有失踪之人。无独有偶，此时名为高十二的来报：杨寡妇被人杀死在家中。狄公堡长来到现场，经勘察，狄公讲了凶案经过，丝丝入扣，令听者不得不信，更以为他是神仙下界而非凡人了。此时狄公信心满怀，他要在药王庙中让凶犯现出原形。他能做到吗?时值隆冬，庙内生八大火盆，堡长称：孟兰节将到，为药王菩萨献祭，责八名屠户身穿棉衣头戴棉帽各守一桌切肉。其中有名为赵九者总有异见不愿切肉。在堡长严词训斥下他只能乖乖切肉。而狄公站立一旁细细观察。庙中温度提高，屠户们摘去棉帽脱掉棉衣干活，唯赵九一头大汗，却去棉衣不脱帽子。狄公笑而不语。
随后，狄公施计，让他说出可怕的杀人以及贩卖人口的真话。谁知堡长出于愤怒还是灭口，将他杀死。对此异举，狄公给了‘合理’的解释。二天，狄公三人来到立於荒漠中的乜家客栈，见到诡谲的女孩小翠和形同鬼魅的老头。说明来意后他三人住进了客栈。不料，怪事频频，阴阳两重天，此栈如同阴间。为探虎穴，狄公等三人躺进棺椁，冲进烈火，消失人间。真实呼错觉呼?钟氏忽而醒来，以为南轲一梦，如燕也做了同样的梦。她们担心狄公安危，出门去看他，看见的却是原本没有的满堂大呼小叫的食客。此时的狄公孤身，他打开火摺沿暗道走去。如燕因找不到狄公，问小翠，小翠却说这里常闹鬼。钟氏慌然，如燕却疑惑，从她们来就未曾见小翠与老板同时出现，因而怀疑二人是同一人所扮。
