八路军对国民党住地发动了猛然的进攻，负责守卫住的徐鲁打不过八路军，眼见手下人节节败退，此时又接到上级的撤退通知，于是将手下人唤来，安排手下人全城销毁一些国民党的物资，吩咐完毕，徐鲁惦记着城中百姓的安危，叮嘱手下人销毁物资的时候不能动老百姓的一分一毫，手下人领命而去，开始在八路军的炮火声中销毁国民党物资。
冉华带领大部队攻入城中，将徐鲁擒获，眼见城中火光四起，冉华还以为徐鲁已对百姓展开杀戮，心痛之下责怪徐鲁，徐鲁一见冉华误会自己，只得赶紧解释，指出自己仅是销毁国民党的物资，没有动百姓一分一毫财产。
战争结束后，徐鲁被带到八路军住地，冉华心知徐鲁是一个忠义之士，于是找到徐鲁进行劝说，询问徐鲁之前当兵的初衷是什么，徐鲁闻言沉默不语，冉华见状指出当兵应该是保家卫国，说到此处他故意指出国民党的行为根本不是在保家卫国，而在是祸国殃民，徐鲁闻言没有反驳冉华的观点，冉华趁机来到徐鲁身边坐下，劝说徐鲁投诚，徐鲁一听到要投诚，脸上立即露出为难的神色，当场指出投诚无疑于判变，自己从军多年，可不愿意落下背荣卖主的骂名。
二人说话间政委出现，一见冉华亲密的与徐鲁聊天，政委很是不悦，随后离开了二人，隔天之后，政委找到冉华，希望冉华分清敌我关系，与徐鲁划清界线，冉华见政委如此看待徐鲁，心中不平之下指出当年徐鲁曾经帮助过八路军。
与政委争执无果之后，冉华拿着一杯酒水走入关押徐鲁的牢房，继续与徐鲁聊天。
宋彪本来想娶秀秀为妻，不料秀秀与父亲逃到山中遇到了常山虎，得知秀家人全数死于常山虎手中，宋彪想亲自上山捉拿常山虎，转念一想他又改变主意，决定来个借刀杀人，请求国民党将领上山灭匪。
主意已定，宋彪将宁鹏飞约至家中，摆出好酒好菜进行款待，同时希望国民党可以上山清除常山虎，宁鹏飞根本不知道宋彪心中的算盘，在对方诚恳的请求态度下，他答应找个时间上山灭匪。
宋彪压根就不知道，秀秀正与石莉在山中谈论自己，石莉得知秀秀与宋彪有仇恨，一想到自己也与宋彪有仇，愤愤不平之下召集冉国等人，当场表态要下山除掉宋彪，秀秀早就对宋彪恨之入骨，恨不得当场立即下山手刃仇人。
冉华放走了徐鲁，徐鲁回到已方阵营，被上级严肃批评，最后一样关进了牢房里面，宁鹏飞非常担心战友的情况，休息之余走进牢房看望徐鲁。
宁鹏飞来到牢房中看望徐鲁，二人谈话完毕，宁鹏飞表示在上级面前说徐鲁的好话，与此同时，冉华因为徐鲁与政府发生了争执，眼见政府对徐鲁有偏见，他立即摘下皮带表示愿意接受禁闭惩罚，政府见冉如此举动，态度上开始有所缓和。
冉华趁机指出当年要是没有徐鲁帮忙，恐怕就没有自己今天这些部队，政府闻言回想到徐鲁在撤退的时候纵火，于是以这个借口反驳冉华，冉华闻言指出当时徐鲁确实是放了火，但是焚烧的全是国民党的军火物资库，根本就没有毁坏民房。
石莉决意要除掉宋膘，在夜色的掩护下带领手下潜入宋宅，招呼也不说一声向宋彪发动袭击，宋彪早就做了防范，带领手下人反抗石莉的进攻，眼见敌人火力凶狠，石莉只得带领手下撤退。
藏于屋中的宋彪见石莉等人离去，立时喝令手下人究追猛打，宁鹏飞也假装帮助宋彪追敌，来到一条小胡同的时候赫然与冉国相遇，发现敌人是自己的朋友，宁鹏飞当场透露实情，原来他之所以与宋彪来往亲密，主要就是想找机会除掉宋彪。
事后宁鹏飞将石莉姐以及常山虎等人约到一起谈话，在谈话过程中，宁鹏飞指出共产党故意发动内战企图夺权，石莉却是漠不关心，指出自己不关心政治，一旁的常山虎手下人则嘻皮笑脸与石莉等人对亮，冉国看着常山虎手下人戏谑的模样非常怒火，双方最后掏枪差点动起手来，幸好有宁鹏飞在场，当场警告常山虎，如果日后依然残害老百姓，势必被国民党政府治罪，常山虎碍于宁鹏飞的身份，心中虽然不服，但也不便发作，只是一声不吭强压心中不满。
与宁鹏飞相比，冉华也在收拢山中土匪仙五爷等人，他先是在市镇上张贴英雄贴约见各种土匪，土匪没有响应，他只得只身深入山中与仙五爷等人相见。在会面过程中，冉华面不改色与仙五爷谈话，眼见说服不了土匪归降，他只得转身离去，仙五爷还以为冉华暗中派了人一起进山，于是吩咐手下人一路跟踪，不料直至走到山下，冉华忽然回过身子感谢仙五爷手下人相送。
事后仙王爷得知冉华果然是一人山上，不由暗中佩服起冉华来，一旁的一个手下忽然懊恼万分当初应该杀掉冉华。
隔天，邓梅忽然收到土匪们的来信，打开一看，赫然是土匪仙五爷写给冉华的信，伍五爷在信中对冉华表达了敬意，同时表明立场，日后不会与共党为敌，读完信件内容，邓梅对冉华佩服得不得了。
宁鹏飞得知冉华找过仙五爷等人，面色立即一沉，当着手下人的面指出凡是冉华参与的事情，都会对国民党不利。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
