为了找大海、找孩子、找德纲,曼君在车站外帮人读信写信…,曼君经春颜介绍于夜间到舞厅厨房当清洁工洗碗盘…。某日,驻唱歌女缺席,经理请曼君上台代班,曼君上台一唱,居然全场惊艶。朱德纲因伤重昏迷住院,伤好后四处寻找曼君和大海。但和曼君几次擦肩而过……码头混混赖子缠着曼君,曼君打了赖子一耳光,赖子将酒瓶往地上用力一砸,舞大班何春颜出面,才解了曼君的围。春颜的友谊让曼君铭感五内。德纲住在旅社,碧珠是该旅社的钟点清洁妇,偶而她背着孩子打扫,德纲看到小婴儿,眼中泛着泪光,说如果他的孩子出世,应该也这么大了。他怎么也想不到这婴儿正是他的骨肉,错失了父子可以相认的机会。