陈玉山不知道密码箱和卫星发报机是何人带入,他清楚大陆有一个代号为X先生的间谍,邱枫想知道开始行动的时间,陈玉山交待副站长叫钱伯进,邱枫知道钱伯进是大陆潜逃犯,陈玉山提出转移他的家人。邱枫知道陈玉山还有内容没交待,他安排人微山公园蹲守。
吴茗回到工作岗位,她不相信吴洋是间谍,王辉对她冷静一些,吴洋的身份还没有定论。邱枫按陈玉山的交待在指定地点放下红布条,吴茗找陈玉山了解情况,还拿出吴洋的照片给他看,陈玉山不认识他,还从来没听过飘洋过海的名字,陈玉山意识到自己上当了,他拒绝回答问题,但最后还是交待六点前要给总部发报才能确认没有暴露。
吴茗联系不上邱枫有些着急,邱枫将车隐藏起来之后独自上山。AG情报中心也在焦急地等着眼罩的消息,如果得不到回复他们准备起动第二套方案。邱枫在山上抓获艾丽亚-唐,她是国际上出名的变色龙,她要开枪还击时被邱枫一枪击毙。
王辉和吴茗赶到后按邱枫的建议在六点前发出信号,AG情报中心收到眼罩的信号后没有起用第二套方案。吴茗私自盘问陈玉山受到处分,殷所长找老崔调用廖云帆,廖云帆将红外传感技术介绍出来,林子豪对它也有一定的了解。吃饭时廖云帆感觉仿佛在哪里见到林子豪。
K2导弹的演习时间越来越近,邱枫对行动队成员安排任务,小贾扮演陈玉山在微山公园蹲点,吴苟因吴洋的事情被排除执行任务,邱枫只安排她做一些辅助性的工作。省厅派人来查吴洋的事情,只是没有结果,邱枫安排吴茗不要难过。
李越对间谍的观测地区进行搜索,莫言看到3、4号目标在海边偷拍军事舰艇的集结。邱枫在下班前带着葛厅长喜欢的老三样来到他的办公室,他想在演习将密捕那些间谍,葛厅长让他将重要精力放在保护K2上,邱枫向他问起吴茗的情况,葛厅长知道他们合作很默契,但吴茗只能做阶段性的工作。
会后林子豪向廖云帆说起那天在商场里找到妞妞的情形,两人都想起曾见过面,林子豪想请她晚上一起吃饭,廖云帆不好意思拒绝。王辉破解从微山取回的那份文件的时间来不及,邱枫再次提审陈玉山,王辉想找吴茗帮忙时被邱枫拒绝,陈玉山答应继续配合他们的工作。
陈玉山输入密码后那份文件被打开,邱枫让王辉打乱那些照片的顺序,修改后小孙将那些照片传给西摩尔。廖云帆如约见到林子豪,他的布置让她感觉有些不太适合,吃饭时林子豪提议让她带自己在长平的风景区游览,廖云帆答应了。
网名为鹰的男人和廖云帆网上聊天,廖云帆还不知道他就是阿强,而他正是林子豪。赵志强给廖云帆打电话去幼儿园接回妞妞,他几次都没约上她一起吃饭,廖云帆解释说是陪外商太忙。廖云帆生日时收到邱枫发来的短信,随后又接到赵志强的电话,他将手包放在妞妞的书包中,廖云帆答应给他送过去。
廖云帆送妞妞去幼儿园后将手包给赵志强送到机场,但却在机场遇到要回国的林子豪,赵志强突然送来鲜花祝她生日快乐并表示爱慕之意,林子豪趁机离开。林子豪回到东南亚的泛比亚之后面前AG情报局站长,他相信能成功拿下廖云帆。