陈玉山不知道密码箱和卫星发报机是何人带入，他清楚大陆有一个代号为X先生的间谍，邱枫想知道开始行动的时间，陈玉山交待副站长叫钱伯进，邱枫知道钱伯进是大陆潜逃犯，陈玉山提出转移他的家人。邱枫知道陈玉山还有内容没交待，他安排人微山公园蹲守。
吴茗回到工作岗位，她不相信吴洋是间谍，王辉对她冷静一些，吴洋的身份还没有定论。邱枫按陈玉山的交待在指定地点放下红布条，吴茗找陈玉山了解情况，还拿出吴洋的照片给他看，陈玉山不认识他，还从来没听过飘洋过海的名字，陈玉山意识到自己上当了，他拒绝回答问题，但最后还是交待六点前要给总部发报才能确认没有暴露。
吴茗联系不上邱枫有些着急，邱枫将车隐藏起来之后独自上山。AG情报中心也在焦急地等着眼罩的消息，如果得不到回复他们准备起动第二套方案。邱枫在山上抓获艾丽亚-唐，她是国际上出名的变色龙，她要开枪还击时被邱枫一枪击毙。
王辉和吴茗赶到后按邱枫的建议在六点前发出信号，AG情报中心收到眼罩的信号后没有起用第二套方案。吴茗私自盘问陈玉山受到处分，殷所长找老崔调用廖云帆，廖云帆将红外传感技术介绍出来，林子豪对它也有一定的了解。吃饭时廖云帆感觉仿佛在哪里见到林子豪。
K2导弹的演习时间越来越近，邱枫对行动队成员安排任务，小贾扮演陈玉山在微山公园蹲点，吴苟因吴洋的事情被排除执行任务，邱枫只安排她做一些辅助性的工作。省厅派人来查吴洋的事情，只是没有结果，邱枫安排吴茗不要难过。
李越对间谍的观测地区进行搜索，莫言看到3、4号目标在海边偷拍军事舰艇的集结。邱枫在下班前带着葛厅长喜欢的老三样来到他的办公室，他想在演习将密捕那些间谍，葛厅长让他将重要精力放在保护K2上，邱枫向他问起吴茗的情况，葛厅长知道他们合作很默契，但吴茗只能做阶段性的工作。
会后林子豪向廖云帆说起那天在商场里找到妞妞的情形，两人都想起曾见过面，林子豪想请她晚上一起吃饭，廖云帆不好意思拒绝。王辉破解从微山取回的那份文件的时间来不及，邱枫再次提审陈玉山，王辉想找吴茗帮忙时被邱枫拒绝，陈玉山答应继续配合他们的工作。
陈玉山输入密码后那份文件被打开，邱枫让王辉打乱那些照片的顺序，修改后小孙将那些照片传给西摩尔。廖云帆如约见到林子豪，他的布置让她感觉有些不太适合，吃饭时林子豪提议让她带自己在长平的风景区游览，廖云帆答应了。
网名为鹰的男人和廖云帆网上聊天，廖云帆还不知道他就是阿强，而他正是林子豪。赵志强给廖云帆打电话去幼儿园接回妞妞，他几次都没约上她一起吃饭，廖云帆解释说是陪外商太忙。廖云帆生日时收到邱枫发来的短信，随后又接到赵志强的电话，他将手包放在妞妞的书包中，廖云帆答应给他送过去。
廖云帆送妞妞去幼儿园后将手包给赵志强送到机场，但却在机场遇到要回国的林子豪，赵志强突然送来鲜花祝她生日快乐并表示爱慕之意，林子豪趁机离开。林子豪回到东南亚的泛比亚之后面前AG情报局站长，他相信能成功拿下廖云帆。
