云帆的父亲廖鹏仍然经常在海边和形形色色的朋友们一起钓鱼。一次邱枫碰到廖鹏，爷俩边吃饭廖鹏边劝邱枫离开国安，已经妻离女亡了，还不为自己打算一下?并说自己想开了，准备到国外旅游。
吴茗与王辉去东南亚寻找吴洋并侦察他与AG情报站的关系。吴洋找到了母亲马丽娜，但他们都落入了钱伯进的魔掌，为救母亲，吴洋只得加入间谍组织。云帆虽爱林子豪但拒绝为他提供K2的情报。
程雨落入林子豪的圈套，林子豪逼她拖丈夫匡学明下水，程雨被逼无奈准备自尽，被跟踪林子豪的云帆救下。云帆感到自己一人很难承担这一切，找到了邱枫。
邱枫要云帆配合他们的工作，以便放长线，钓出X先生。至于程雨和匡学明的事儿，邱枫让云帆放心，一切由他们处理。西摩尔准备充分利用吴洋在113所工作过的有利条件，先是对他进行了特工培训，又给他 做了整容手术。
国安战士李越假扮匡学明与林子豪见了面儿。飞行员赵志强看到云帆与林子豪出双入对，退出了竞争。西摩尔得到云帆提供的有关K2的情报，认为价值不大，指令林子豪充分利用云帆从113所窃取K2的全部资料。
手术将吴洋变成了女人，他被派回国内接应林子豪将K2的资料传递出去。陈玉山将吴洋的行踪报告了国安。吴洋的母亲马丽娜被钱伯进杀害，为稳定吴洋的情绪，X先生不得以给吴洋打了电话。
云帆按林子豪的周密计划复制了K2的核心机密，交给了前来接应的吴洋，林子豪在繁华的夜市里向A国文化参赞传递情报时被严密监视他们活动的国安战士一并擒获。钱伯进觉察吴洋可能有变，尾随他到国内，以便监视他。
吴洋见到钱伯进举枪便射，钱伯进身亡，吴洋也受了重伤，临死前他对姐姐表达了自己的悔恨，并告诉吴茗，给林子豪的光盘是空的，另外自己手机里X先生的录音可帮助她们找到X先生。
