相井决定对陈家鹤的父母下手，利用陈家鹤父母的死亡来迫使陈家鹄现身。
日军对重庆的轰炸仍在继续进行，虽然孤军奋战，但是，陈家鹤还是靠着自己日以继夜的努力终于破译了二号线，并确认缙云山是日本在重庆设立的气象观测站的所在地。老孙带入进山搜查，一举端掉日军的气豫双溯站。
得知父母死讯陈家鹤陷入深深的悲痛泣不成声，陆轶骏和杜先生明知这是日本人所设计的“引诱陈家鹄离开黑室的阴谋”但又无法阻止其去参加父母的葬礼;
黑明威看着悲痛的陈家燕，回想在修理店见到苏丽珍不寒而栗。
黑明威被相井囚禁起来，在苏丽珍的帮助下安全逃脱。
陈家燕和黑明威在剧院相见，黑明威向陈家燕坦白自己在为日本人服务，陈家燕无法原谅他，三入最终分道扬镳。黑明威带着后悔和自贵回到美国，从此再未踏足中国。
李政从林蓉蓉处得知，陈家鹄一直在为妹妹的安全忧心忡忡，在经得上级同意后，李政安全的把陈家燕转移到延安。璇从骏和杜先生得知陈家燕失踪，为不节外生枝，索性决定把陈家燕失踪的消息告诉陈家鹄。陈家鹄得知后，开始怀疑自己生存的意义再次消沉下去。林蓉蓉早已猜到陈家燕被我党转移到延安，有碍身份保密，只能婉转的暗示并鼓励陈家鹄要坚信家燕吉人天相，一切平安。
