冯警长查出“黑室”的掩护名称——中美皮革研究所所在的大概位置，并在苏丽珍授意下前去一探究竟，苏丽珍心中则凭借冯警长是否能活着回来为据，来证明此情报的真实性。
果然，陆从骏早已得知有人在打听此处地址，并早已设伏，等待敌人自投罗网。冯警长到达“黑室”随即被抓捕并处死j根据他的交待，陆从骏重新掌握苏丽珍的行踪，并派老孙对其进行监控。随即，老孙找到相井一伙人的据点，并带人成功捣毁日特驻重庆的老巢。苏丽珍的死亡，相井的再次逃脱，令陆从骏很是可惜。但从中发现的一台密码机，却是陈家鹄多次提到的有助于破译机械密码型号的机器。
杜先生传达上级命令，要求加强对汪精卫的保护，封锁消息，待其公开投敌才做打算。对于此事的处理方式，陆从骏难以理解，但无奈只好接受。
陈家鹄从陆从骏处得知国民政府对汪精卫叛逃的处理方案心灰意冷，萌生去意。
闰少秋从林蓉蓉那里确认秦海云曾经在周公馆出现过，随即向杜先生告发此事。
陆从骏从闰少秋处得知林蓉蓉向其透露秦海云在周公馆出现一事，由此，陆从骏对林蓉蓉怀恨在心。
相井不甘失败，找到潜伏在重庆的另一日特行动组，相井要求他们利用电台模仿共产党发一封电报，谎称已知汪精卫叛逃一事，以图离间“黑室”，消灭“黑室”中的破译精英。
