大火把睡觉的一家人熏醒，所幸秦凤鸣见机把曲姑和曲麻红救了出来，可是由于浓烟熏呛，曲姑的病更重了几分。事后仇良得知孙家人没死，不但自己被马处长训了一顿，更是想出毒计欲置曲姑于死地。他借筹军为名强点曲家班去献艺，还点了四出连续的老旦戏，曲姑无奈只能连唱四场，最后被生生累死在台上。
东北那里的孙七爷借资源多寡向金登强调二道河这个地方的重要性，也同时点出这里水深池渊。为了让金登更加成熟，孙七爷拒绝了吴掌柜的邀请，而是坚持让金登根据祖训从冷门的场地说起。当金登一家人得知这地方也不如之前北平能让大家过得更好，只得决定从此小心谨慎的生活，而金登也决定听从孙七爷的教诲从冷场说起。
北平那里，在曲姑下葬以后，曲家班因此散去，仇良很高兴，马处长则让仇良继续找剩下两人秦凤鸣和曲麻红的麻烦。无亲无家的秦凤鸣与曲麻红二人也打算前往东北寻找孙七爷的下落。
另一边，金登也根据听客们的言语神色找到了一家十分冷漠的茶馆。
北平仇良得马处长令打算抓秦凤鸣与曲麻红，结果在路上被前来报恩的前29军国民军国救下，而这人就是之前炸了日本电影院的英雄人物。
东北这里，金家母和小女儿为讨生活在路边摆了个茶摊，可好景不常本地无赖赖爷很快便找上门来，最后还是被接到七爷叮嘱迅速赶来的吴掌柜所救。
七爷得知金登找到了冷门的茶馆百般嘱咐金登闯江湖要仁义不要欺负同行的手艺人。茶馆的老板因为生意不好本不想招收金登，但最后在金登提出数条保证之后，终于得以在此说书。
几人经过彼此介绍和一番交谈彼此熟悉了不少。而且在交流过程当中，得知这位秦团长不但与秦凤鸣同姓也是同籍于山东，于是秦凤鸣最后也认祖归宗认了这个军国为大哥。
孙七爷家中，吴掌柜一边打听金登卖艺的地方，一边也建议孙七爷尽快把金登这个好徒弟彻底留在身边好让肥水不流外人田，他觉得嫁福绒于金登便是最好的方法。孙七爷听了也颇为意动只是表示问问两人看法。
金登说书精彩绝伦茶客听客场场爆满，让很多人为之眼红，这其中就包括无赖赖爷，于是他也特意来到了这个冷门茶馆，而在发现这个茶馆也是他的一份产业的时候，便打算拉拢金登为其赚钱。
因为无赖赖爷想要拉拢金登，这一场酒下来，金登也醉不知醒。
北平的马处长在得知之前秦团长坏了他的好事之后，也不甘寂寞的为了整垮秦团长而设计准备陷害秦团长。马处长为了报复秦团长不惜借报纸造谣说曲麻红贪恋权势，趋炎附势嫁于秦团长为妾，为此更于其师兄一起设计不同意此事的曲姑让其活活累死在台上。而由于新生活运动的展开，秦团长也被这份报纸弄得自顾不暇，最后为保权势，只得调离北平驻守东北。秦团长在临走前找到秦凤鸣与曲麻红打算让他们两人随他以弟弟和弟媳的身份一起北上，一来可护他们安全，二来也可以澄清了他的名誉。
东北这里四处卖药的冯喜子无意间从一北平人口中得知了被仇良刻意宣传的信息，并得到了那份被刻意制造的报纸舆论。一个头两个大的他只得跑去找金登商量，不料在两人商量之时被来寻找金登的福绒听得一清二楚，随后福绒趁他们二人无意之间跑回孙家。
孙七爷在家中一边吃饭，一边与金家母商量把福绒嫁给金登的事情，结果一提出来，就从金家母那里得知福绒已与秦凤鸣有了婚约。正在惊愕之时，福绒跌跌撞撞的跑进来哭喊曲姑没了，孙七爷受不了打击因暗疾发作而昏倒，福绒自责不已。
