很快秦凤鸣回来了，一身狼狈，并把失败的消息告诉了秦团长。
下山后，金登为了战火不波及当地群众，亲自寻到秦团长希望能和平解决纠纷，也希望秦团长能加入到人民的军队中来。秦团长先扣押了金登，并把他关在了军部。秦凤鸣一番辗转回到了家，曲麻红看到他一身狼藉十分担心，不过在秦凤鸣接到金登已经被押的电话后，欣喜若狂迅速穿军衣赶到团部。
在团部的禁闭室里，秦凤鸣见到了在押的金登，他种种的怨恨终于爆发了出来，自认金登夺走他一切的秦凤鸣，奋力殴打金登，可金登却以自己的拳头没有打过自己人为由拒不还手。从禁闭室出来的秦凤鸣找到赖济臣，寻一份能损害嗓子的毒药，好让金登再无说书可能。赖济臣一边感叹秦凤鸣的狠毒，一边很快地找到了毒药。
在秦凤鸣走后，因为金登说书的名声在外，看守的士兵对金登很好，还请金登给他们说书，金登正好借机说了共产党解放农民分发土地的事情。来看望金登的秦团长看到这个事情，打发走其他人，和金登聊了很久，金登以全镇人民的生命延续为由，劝说秦团长弃暗投明，秦团长说他要考虑考虑。
山上的宰秃子等人得知金登被抓的消息很是不平，想下山拯救金登，可是金柜以他们已经是人民的武装，要遵守纪律为由阻止他们下山。最后宰秃子因为金登有恩于他，实在坐不住孤身下山去拯救金登。
再次回到禁闭室的秦凤鸣把药放在了金登的早餐里，在看金登吃下后才满意的离去。
这边得了毒药的秦凤鸣刚刚离开，那边孤身下山来拯救金登的宰秃子便寻到了赖济臣，打算让赖济臣帮助他拯救金登，可是转眼赖济臣也把宰秃子出卖给了国民党军队，并被押回团部和金登关在了一起。在小镇上得知金登被抓的消息的群众们，在刘占的带领下一起寻到军部，为金登请愿。
在刘占的带领下，悲愤的民众来到国民党驻兵团部的门口静坐示威。秦团长问明缘由后，才得知他们是为了拯救金登的。
为了尽快得出一个具体的方向，秦团长召开了所有军队干部的大会，询问所有干部的意向，在得知所有的干部都已经军心不再，不愿再与人民为敌后，秦团长毅然决定从此投身革命的队伍。谁知就在他带着金登和宰秃子出现在团部门口的时候，已经组织好队伍的共产党军队已经把团部包围了。不明情况的秦团长为了队伍安全只好扣押金登，让金登立字为据，结果金登却在这个时候毒发吐血倒地。
在金登醒来时，一切已经归于平静，共产党已经正式接收和改编了宰秃子和秦团长的队伍。期间秦凤鸣以不愿从军为由离开了军队。而正式成为了人民军队中一员的宰秃子和秦团长和金柜，吴掌柜齐聚一堂，正是皆大欢喜。这时吴掌柜举报赖济臣的种种劣迹，希望共产党们能解决这个问题。
为了谋求生路的赖济臣，绑架了出门买菜的曲麻红，然后威胁秦凤鸣带他们这群人出城否则就杀死曲麻红。秦凤鸣寻到赖济臣恳求他放人，可赖济臣根本不领情，在纠缠的时候，被两个巡逻的共产党战士发现，无奈之中，赖济臣只能挟持秦凤鸣和曲麻红为人质，要求出城。
闻讯赶来的金登以他是地区党负责人弟弟的身份换下了秦凤鸣和曲麻红，然后以矫捷的身手和宰秃子配合放倒了赖济臣一伙。可惜中枪没有立即毙命的赖济臣对着金登再次开枪，为了拯救金登，宰秃子挡下了所有子弹，宰秃子牺牲。
当一切回归平静后，福绒想回北平去，金登便寻曲麻红和秦凤鸣一起回去。这个时候的秦凤鸣经过这诸多事情后，已然认命也幡然醒悟，金登寻到他时，他正跪在孙七爷的坟前痛哭。金登同他一起跪地发誓，兄弟之前恩怨不再，如再计较便天诛地灭。
