公孙泽审问杨用，包正审问梦飞。杨用告诉公孙泽几件国宝偷出来有一件是属于自己的，但不是为了钱，杨用最大的乐趣是每日和国宝在一起。杨用对国家有一种狂热的追求。另一边的梦飞就没有那么好对付。
几名犯罪被抓到但是国宝还是没有一点消息。正当大家研究案情时包妈来给大家送饭。包妈指责公孙泽不陪蓝燕燕去看杂技表演。这一下给给包正带来了灵感，问公孙泽黑板上的字能让他想到什么。巨魔，侏儒，飞刀，钻桶。这些东西再配上证物根本就是一个杂技团。vivian也告诉大家最近正有一个英国的杂技团来表演还是自己做的专访。
包正和公孙泽立刻前往杂技团驻地但已经没人。两人而后赶到码头发现了杂技团的车也看到了侏儒。但是侏儒不知道用了什么东西竟然隐身了差点将展超偷袭，结果还是死于包正和公孙泽的枪下，所有珍宝也被找回。
珍宝被送回博物馆可惜还是少了一件汝窑莲花温碗。包正让季老放心最后一件也一定会完壁归赵。碗竟然就在琳琳被当成猫食碗。刘晓送给琳琳的，琳琳并不知道就是古董。
梦飞被放了出来，案件中并没有梦飞参与的证据。包正送梦飞出去时说对她实在是欲罢不能。包正知道梦飞有参与但没有办法。
梦飞出来后便去见了孔雀王，梦飞说是包正故意放他出来的但不知道是为了什么。孔雀王觉得自己遇到了对手，下面的游戏会越来越有意思。
医院中一位儿科护士在洗手间被杀。205病房阳阳的妈妈睡醒后发现孩子不在，小床上是一只死猫。
深夜包正还一个人在海边，这一天是圆月，突然包正头很痛。
包正和公孙泽回到办公室后接到了消息，医院里丢了孩子。两人赶到医院看到德城政府很多要员并且局长也在。局长告诉两人丢失的孩子是德城市议长赵训的儿子。赵训是下届市长的有力人选并且几次公开批评德城DBI办事不力，一小时后要听警局汇报。
包正和公孙泽到了病房，包正指出用猫换走孩子一定有特殊的意义，这时他们还没发现失踪的李护士。包正从李护士包中的打火机及买烟送的月卡判断出李护士是资深烟民，烟又没在包里那就一定在洗手间了。
看到李护士的死状包正基本判断出李护士是如何死的。人老同志找到一些纤维物质及凶手化装留下的粉沫。
偷走阳阳的女人奈美不止一个人还有他的男人阿洛。阿洛可是把这个孩子当成他后半生的希望。
赵家的奶妈寇珠什么也不知道昨晚睡的特别死。包正觉得事有蹊跷问她现在是什么感觉。包正问寇珠现在什么感觉。寇珠说自己身体有点不太舒服。包正说恶心，呕吐，瞳孔放大。这是氯仿中毒症状。
局长带着包正和公孙泽向赵议长汇报案情。在门口就先让议长的秘书损了一顿。
到议长办公室后赵议长很不满意DBI的调查速度。包正告诉议长现在最应该做的是配合而不是指责。并告诉赵议长现在最该做的是回家等着绑匪电话。
出了办公室赵议长和局长说现在是竞选期间，局长明白告诉赵议长会完全封锁消息。
胡雪莉已经分析出死者指甲里留的纤维目的与之匹配的只有柔道服上的黑带。公孙泽也查到德城招收女学员的道馆只有六合道场。
公孙泽和包正到六合道场没想到梦飞就是道场的学员并且是个高手。从梦飞口得知除了她以外半个月前还有位退会的女学员正是奈美。
公孙泽，包正和展超赶到奈美家，奈美和阿洛正开围 离开。现在已经确实是罪犯是两个人，而且有点变态的倾向。
奈美和阿洛躲了起来，但两人也是为人办事。孩子整天哭闹让阿洛和奈美很不爽。
包正和公孙泽到赵家询问最近是否受到过恐吓。赵议长所处的位置恐吓是一定有的。包正这时问赵议长家里洗手间的位置。
包正到洗手间是假主要是看看赵家洗手间的化妆品，包正发现赵夫人所用的化妆品品牌都是迪俄，这个牌子的东西也正是凶手所用。包正推测绑匪一定很了解赵家的情况，让公孙也查查赵家的佣人情况。
赵家人等了一天可并没有绑匪的电话。就在包正来给公孙泽等人送到宵夜里电话又响起了。电话的另一边已经知道赵训家里有警察，并且知道公孙泽就在。电话的另一头要50根金条，明天在咖啡馆交易。
当包正听到赵训家里正好和50根金条的时候觉得这一切太巧了。
第二天当DBI隐藏在暗处，赵训一个人准备和绑匪接头。但绑匪又打电话变换位置。
