包正和梦飞，公孙泽和雪莉，展超和vivian假扮三对恋人到了仙空岛，不过几个人才入岛便被发现了。在仙空岛内老大陆方出来见了包正和梦飞，见包正赢了些钱要和包正单独玩玩。公孙泽和雪莉要吃点东西而厨师正是黄鼠。包正，公孙泽和展超在三个地方都发现五鼠在集合怀疑他们有事便想要探查。几个聚在一起后刚要动白玉堂一枪打过来。
五鼠是和一名外男人交易军火，五鼠在交钱时杀死了那名外国人而这一幕被藏在外面的展超看到。公孙泽，包正和展超立刻他要冲进去搜查。可当三人进去检查时候什么都已经没有。这一次虽然没有什么进展但确定的五鼠的身份，并且包正还找到一件重要证物。
回来后包正说五鼠中有一点很奇怪，陆方神似老大但白玉堂却形似老大。包正的证物就是找到了一根被杀死老外的头发，雪莉检测后查到死者为50多岁。小玩命想到一个奇怪的问题，当时他看到五鼠的箱子里放了像皮泥一样的东西。公孙泽想到不好他知道那不是橡皮泥而是C4炸弹。
这时死者的资料也已经查到公开身份是德城一家洋行的老板。包正和展超化妆到洋行去探查，可没想到两人被人认了出来，两人的照片都上过报纸的。包正立刻装起来也亏得当时展超带个眼镜，包正说就是长的像其实自己的兄弟是个对眼。
到了仓库后包正和展超出手制住洋行的人。包正要用炸药引出五鼠。五鼠是来了，但没想到五鼠很配合的愿意打开箱子，包正觉得有点不劲。果然在打开箱子后哪有什么炸弹只有红酒。
五鼠走后包正已经猜到了在水下货被人调了包。回到警局后包正又说了陆方不是五鼠的头而白玉堂才是灵魂人物。这时包妈来了。
在洋行老马和老王发现了一个装备海洛因的瓶子，老马认出是毒贩黄四宝所卖。
黄四宝交待了是一个在监狱里叫吴天的指示他这么干的。
吴天十年被捕孔雀眼的二号人物负责掌管组织的整个财务并策划了一系列的爆炸案。公孙泽的哥哥就是被吴天炸死。
公孙泽和包正在城北监狱想看看吴天的情况这时突然警员出来告诉两人吴天越狱了。吴天在医务室里消失了。公孙泽想到了唯一可以躲藏的地方下水道。
包正和公孙泽果然在下水道抓到了吴天。两人审问吴天为什么要在这个时间越狱，和别列夫什么关系，为什么要黄四宝关照他。包正又问吴天下水道的另一端是封死的他打算怎么逃出去。吴天所有的回答毫无价值。吴天被带走时对包正说两人也算是故人。
出来后公孙泽问包正是不是有事瞒着他以前是不是认识吴天。包正说自己那个时候可没来德城呢。吴天在和包正说话的时候偷偷放在包正兜里一个黑色的纸鹤。
公孙泽来告诉包正要把吴天调走。包正不同意，两人因为这件事闹了点矛盾。
警察监视着五鼠的情况但他们不知道五鼠对他们的行踪了如执掌。
第二天一早公孙泽便人到监狱要给吴天转狱并且给吴天打了镇定剂。包正跑来阻止公孙泽。这时警员来报告利农银行发现发条老鼠。
包正和公孙泽赶到现场发现一枚炸弹，两人紧张的排弹并留了纸条下午五鼠会到中央银行。
黄鼠的老婆一直病重在医院。
公孙泽想要把五鼠带回警局配合调查，但几人一个都不有空不来。包正要合理的利用程序去请。
包正带着梦飞和展超去了仙空岛。五鼠请几人吃饭，包正在白玉堂的胳膊上看到一串数字，那串数字那天在监狱里也看到过。包正立刻借上厕所让警员去查这个编号的罪犯。
陆方提出要和包正赌几把，如果自己赢了以后还他们一个清净。玩牌时蓝鼠和绿鼠出去展超赶紧跟上。
玩牌的时候没过多久白玉堂也出去了，梦飞刚要跟出去陆方让梦飞看完这把牌再出去。结果没一会展超便回来说不好了徐庆和蒋平不见了。包正赶紧要逼问陆方，陆方交待自己和他们根本不是一伙的只是他们顾回来的演员。
包正的车追着其余四鼠但没想到在经过一座桥时白玉堂下了炸桥的命令。
