尾随韩大个进入树林的白朗和孙打铁分头行动。孙打铁根据枪声分辨出敌军的位置，救起韩大个，也不小心被击中。白朗寻来，终于解决掉全部敌人，用尽全力将二人背回根据地。六个日军狙击手中唯一幸存的山本，不甘心就这样全败而归，坚持要雪耻。为给大伙儿取药，戏子被俘，孟二狗前去救援，与山本一决高下。二人面对面瞄准，孟二狗的枪突然卡壳了。千钧一发时刻，虎妞出现，一枪将山本送回了老家。
得知六个狙击手被全歼，关东军岛田征丸大佐亲自来到杀虎口。与此同时，新政委王伟安也来到了独立团。王伟安新官上任，第一把火就要“清理组织”，调查独立团所有战士的背景资料。虎妞、孟二狗等人都受到了严格的审讯，白朗为了不把事情闹大，自己走进了改造院。岂知，就在独立团闹得沸沸扬扬的这段时间，岛田已经摸透了根据地附近的地形。
岛田正式出击，一个又一个的八路军战士受袭牺牲。团里派出战斗小组对付敌人，韩大个觉得不踏实，带伤坚持一同前去。被赵志刚支到外面开会回来的武工队员得知白朗进了改造院，觉得王伟安冤枉好人。几人不由分说，直冲击改造院想将白朗救出来，被白朗硬生生顶了回去。虎妞心里难过，只能想到找"第一伟人"说理
外出的战斗小组归来，死伤大半。赵志刚不同意让慰问团在这样危险的时段来考察，王伟安死命争辩。白朗自告奋勇，带伤出征，答应三天内拎着鬼子人头回来，但要王伟安答应不为难虎妞和其他弟兄们。白朗在树林里遇到到虎妞，二人同行。白朗与岛田都意识到对手的聪明、敏捷，暗中互设陷阱，一路危机重重。
虎妞被岛田的陷阱所伤，白朗外出找水，遇上因担心寻来的瑛子。白朗前去与岛田决战，瑛子偷偷跟来帮忙，不幸牺牲。白朗干掉岛田，抱着瑛子的尸体，一步步走回根据地。羽田因岛田的死丢尽了脸面，意欲剖腹自绝，日军士兵全体力劝，羽田决定大开杀戮。组织上来信批评了王伟安的做法，要王伟安向全团做深刻检查。可这些并没有让白朗能好受些，他的精神世界坍塌了。
乡里乡亲送来打好的大刀，白朗面对人民群众的厚望，重新振作起来。指挥官小岛秀夫带着关东军特属神枪手大队来到杀虎口，要洗刷战败的耻辱。同时，日军调集重兵进行“铁壁合围大扫荡”，独立团艰难作战，根据地被迫转移。膘子抓到戏子交给羽田邀功，羽田用戏子的相好菊子做人质，要戏子为日军做眼线，并设下了一个完美的计划。
