黄鸣锋约见冯泰，冯泰非常狡猾，一直不正面回答黄鸣锋关于起义的话题，黄鸣锋想要单刀直入问明白冯泰想法时，冯泰装作酩酊大醉，趴在了桌子上，黄鸣锋只好作罢。张万川向黄鸣锋保证，即使策反冯泰不成功，冯泰也不会出卖八路军。他一定会在行动前将武器送进集中营。黄鸣锋相信了张万川。没有冯泰的支持，黄鸣锋只能召集莱芜地下党和游击队的同志武装劫狱。这正是冯泰和张万川要的结果。
铁虎和苏楚侨再次潜入集中营，让集中营里国共双方的俘虏做好准备，很快就将派人来营救他们。集中营内的俘虏希望外面能给他们送些枪支进来，好在起义的时候里应外合。
杉木非常狡猾，她让特别行动队伪装成冯泰的部下，与集中营驻防的伪军换防。集中营的地下党员老廖感觉不对劲，冯泰的伪军怎么可能会有这么训练有素的部队?!
临睡前，苏楚侨突然来到，和黄鸣锋说着一些奇怪的话，连钟小娴都听不懂。黄鸣锋只道这是秘密任务。计划进展得还算顺利，可黄鸣锋仍旧不安，躺在床上辗转反侧。同样睡不着的还有穆雪飞，因为黄鸣锋和钟小娴就睡在隔壁，而且是睡在一张床上。
集中营换防的事很快传到黄鸣锋耳朵里。张万川解释那是他的安排，如果营救行动受阻，这支精锐部队可以抵抗日军，确保行动成功。冯泰也可以借口不清楚这支队伍的底细，在日本人面前推卸责任。
为了断冯泰的后路，黄鸣锋把他与八路军接触的情况透露给日军。杉木没有上当，顺水推舟地让冯泰答应反正，迷惑黄鸣锋，并放出消息，押送战俘的时间提前到明天凌晨。这一切都被冯泰身边的一个又聋又哑的老勤务兵看在眼里。
黄鸣锋被迫提前行动。张万川将一批驳壳枪送进集中营，只是子弹要到行动前两小时送到。此时的黄鸣锋对张万川叛变一事仍旧是毫不知情……
黄鸣锋已经落入了杉木的圈套，然而，多次败在黄鸣锋手下的经验让杉木更加谨慎。张万川真的可信吗?杉木没有百分百的把握。为确保万无一失，坂垣先在张万川身上施以酷刑，然后再将鼠疫病毒注射进了他的体内，如果24小时内没有除掉黄鸣锋等人，神仙也救不了张万川。张万川不敢有半句怨言，死心塌地效忠皇军。
张万川再一次来到客栈与黄鸣锋等人确定行动计划。众人见张万川受此酷刑仍一心向着革命，深表敬佩。杉木安排在客栈的眼线观察着黄鸣锋等人和张万川的一举一动……眼线的回报和张万川说的情况一模一样。杉木总算是放心了，一切都在她的算计之中，这一次她确信定能将黄鸣锋等人和莱芜地下党一网打尽。
冯泰沉迷鸦片，每过两个时辰，那个又聋又哑的老勤务兵就会准时准点地送上烟膏子，供冯泰享用。矶勇中佐承诺张万川，今夜行动成功后，张万川将取代冯泰，担任皇协军旅长。
客栈内，黄鸣锋向众人部署行动方案。兰如剑发觉铁虎不在，黄鸣锋轻描淡写地说道：他在执行秘密任务。
营救行动按计划进行。黄鸣锋等人乔装成皇协军在张万川的带领下，进入集中营，给战俘们分发藏有子弹的棉衣……
城外，矶勇下令对碾子山山口实施包围。大队的鬼子在三个少佐的指挥下分散开来，迅速而小心地向着碾子山口包抄过去……
集中营内，张万川看向身旁的吉野，问道：见过中国人变戏法吗?吉野还没反应过来，只见张万川冷冷一笑，扯下那副蒙在脸上的面皮，他竟是黄鸣锋!
